才女连琐（李菁 饰）因救父而误杀奸徒，复投井自尽。十多年后，才子杨于畏（李丽华 饰）因逃避奸臣追捕，投奔父亲世交唐尚书（井淼 饰）；怎料唐尚书趋炎附势，拒不收留，幸得老仆李贵（顾文宗 饰）忠义，引于畏于一荒废书馆躲藏。于畏夜间无意与连琐相会，夕夕相对，发生一段人鬼之恋。唐尚书义女连闱与连琐原属同胞姐妹，跟于畏早有婚约。连闱妒恨亡姐迷惑于畏，指挥仆役火焚书馆，不料失足而死；连琐得借妹尸还魂，与于畏终成眷属。
导演岳枫由1932年开始在上海拍片，并在香港创作长达二十多年，擅于应付不同的题材与类型，可谓中国电影的见证人。本片为岳氏执导之民初动作片，剧情主要描述，二妞(郑佩佩 饰)收到父亲遇害前写下的仇人名单，遂连同兄长建明(金汉 饰)展开一幕奇情追凶……
一位名为千面魔女的女贼在市里引发了轰动，她的神出鬼没和无处不在让警方伤透了脑筋。女探员纪瑛（金霏 饰）负责前面女贼的案子，女记者毛莉（丁红 饰）决定献出一臂之力。她化妆成为千面魔女的样子，请来同行郁达（陈亮 饰）拍摄照片，意在引蛇出洞。哪知道千面魔女奇招尽出，竟然化妆成为了纪瑛的样子，并且顺利的盗走了珠宝，使得纪瑛遭到了警方的通缉。之后，千面魔女又掳走了纪瑛，当警方找到两人时，她们竟然是一模一样的样貌，分不清究竟谁是女贼谁是警探。最终，正义还是打败了邪恶，当众人解开千面魔女的面具时都震惊了。
武林正宗日月会总舵主洪钟，被与强敌勾结的镇西府大将军吕强所杀，各路英雄同赴龙灵寺，迎接新舵主沈秉义密谋抗敌大计。期间，女侠葛黛云及维族女丝丝、蒙蒙同时倾慕沈秉义，而沈秉义以国事为重，无心谈儿女私情，率领众英雄与敌人展开血战。
岳飞北伐期间，奸臣秦桧与金人勾结，派人送金牌召回岳飞，江湖志士自发在途中拦截，华山剑侠苗龙在截得金牌后，制服聚贤堂杀手。不久，秦桧新任命华山一剑金彦堂为聚贤堂新堂主，负责调度人手送金牌于岳飞，金彦堂正是苗龙的师傅。金彦堂之女金铄与苗龙相互爱慕，为了民族大义，苗龙不得不背叛师门和放弃儿女之情，金铄不知真相，迁怒于苗龙。在发生一系列事情后，误会终于消除，金铄和苗龙冰释前嫌。另一方面，在数次金牌被截后，金彦堂亲自出马，苗龙不得不面对师徒对决的局面。
一出动人的爱情故事。牧羊姑娘古秀秀（叶枫 饰）喜唱山歌，惟父亲古老头嗜赌如命；青年刘大龙（关山 饰）自置帆船，运货于县城与小镇之间。秀秀与大龙时以山歌对唱，情素互生。曾老虎（朱牧 饰）欲娶秀秀，以魏癞子为媒，并以追债要挟古老头许婚；大龙知情后，冒险运货入城，希冀以报酬替古老头还债。怎知大龙帆船归来，蓬穿船烂，大龙失踪！古老头既无钱还债，秀秀亦以为大龙已死，无奈答允下嫁曾老虎…
张爱珠（李菁 饰）深得父母疼爱，却无意间知自已本是孤儿，震惊间寻找生母。爱珠生母茱莉（高宝树 饰）是个吧女，与流氓刘老四（杨志卿 饰）同居，生活艰难。老四发觉茱莉有个漂亮女儿，心起歪念，兽性大发，竟欲非礼爱珠，茱莉救了女儿，却被老四误杀。爱珠逃回养父母家，始知养父母对她的爱，并不弱于亲生的女儿
每逄恐怖歌声出现，必有阎家的人被署名“玉罗刹”者所杀。由于“玉罗刹”神出鬼没，闹得满城风雨。冷秋寒于酒馆遇见徐英豪，交谈下，知彼也为寻仇而来。冷秋寒告知自己实为“玉罗刹”，杀阎家为替全家报仇，徐英豪劝其勿滥杀无辜。
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