在中国历史上的208位皇帝之中，乾隆（刘永 饰）89岁最寿，而这位自称“十全老人”的皇帝生性风流，喜好与大臣逗趣。主持编撰《四库全书》的刘墉（李昆 饰）机智过人，频频用连珠妙语解开乾隆的刁钻问题。乾隆、刘墉与鄂容安一行微服下扬州，一路上，鄂容安怂恿乾隆与刘墉对赌，后者巧舌如簧令皇帝无法得胜，恰巧扬州八怪之一郑板桥（岳华 饰）拒绝为皇帝作画，乾隆遂难为刘墉取得郑板桥墨宝，不想刘墉再次得手。乾隆与鄂容安独自出行，于路为歌女大凤（惠英红 饰）解围后又巧遇神算子，种种奇遇之后，乾隆又得到了难为刘墉的新办法……
故事描述清帝雍正为了巩固統治地位，组织了暗杀集团──血滴子，以作杀害异己之工具。時有一清时廷侍卫统领韩天德，因不齿雍正所为而被杀害，所幸其妻容秋燕（陈萍 饰）不在家，幸免于难，容秋燕独闯“血滴子”统领金罡风（罗烈 饰）家，但最终行刺失败而回。后得弃暗投明之前“血滴子”成员马腾（徐少强 饰）及其师弟王俊（岳华 饰）相助，合三人之力终將金罡风杀死，替夫報仇。
才女连琐（李菁 饰）因救父而误杀奸徒，复投井自尽。十多年后，才子杨于畏（李丽华 饰）因逃避奸臣追捕，投奔父亲世交唐尚书（井淼 饰）；怎料唐尚书趋炎附势，拒不收留，幸得老仆李贵（顾文宗 饰）忠义，引于畏于一荒废书馆躲藏。于畏夜间无意与连琐相会，夕夕相对，发生一段人鬼之恋。唐尚书义女连闱与连琐原属同胞姐妹，跟于畏早有婚约。连闱妒恨亡姐迷惑于畏，指挥仆役火焚书馆，不料失足而死；连琐得借妹尸还魂，与于畏终成眷属。
武林正宗日月会总舵主洪钟，被与强敌勾结的镇西府大将军吕强所杀，各路英雄同赴龙灵寺，迎接新舵主沈秉义密谋抗敌大计。期间，女侠葛黛云及维族女丝丝、蒙蒙同时倾慕沈秉义，而沈秉义以国事为重，无心谈儿女私情，率领众英雄与敌人展开血战。
岳飞北伐期间，奸臣秦桧与金人勾结，派人送金牌召回岳飞，江湖志士自发在途中拦截，华山剑侠苗龙在截得金牌后，制服聚贤堂杀手。不久，秦桧新任命华山一剑金彦堂为聚贤堂新堂主，负责调度人手送金牌于岳飞，金彦堂正是苗龙的师傅。金彦堂之女金铄与苗龙相互爱慕，为了民族大义，苗龙不得不背叛师门和放弃儿女之情，金铄不知真相，迁怒于苗龙。在发生一系列事情后，误会终于消除，金铄和苗龙冰释前嫌。另一方面，在数次金牌被截后，金彦堂亲自出马，苗龙不得不面对师徒对决的局面。
追风刀刘鹏为采花大盗小天尊所杀，遗言命徒弟卢汉去京师寻护龙刀复仇。途中卢汉助康氏姊妹玉笙与玉箫退敌，抵京后又路见不平救韩五嫂一命，因而结识了韩五嫂的女儿牡丹，引发了一场恩怨情仇。
著名文藝片導演秦劍，繼《何日君再來》後，再度與美艷女星胡燕妮合作。本片講述富商之子馮琪偉(金漢 飾)戀上歌女方碧玉(胡燕妮 飾)，碧玉身世凄涼，常受流氓頭子林老二(楊志卿 飾)及李老三(魏平澳 飾
玉面阎罗夏梧与司马秋同为镖局金娄文之义子，后司马秋镖伤夏梧的脸，并将师父杀死。夏梧带秘笈抱初生女儿逃走，司马秋更乘怀孕中的夏妻昏倒时玷污了她。夏梧抱女入山修练，并传武艺予女儿玉面飞狐，命她出山向司马秋劫镖报仇。后玉面飞狐遭司马秋擒获，幸被护镖的铁笛书生徐绳武所救。玉面飞狐回山后，父疑心其与徐绳武有私情，把她关在地窟中。
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