五千年来，因血魔作崇，附于有权势者身上，历代暴君，置人民于水深火热中，血流成河，无名英雄引血魔为伏义针所镇，此举必须牺牲自己生命。
天寒地冻的北部城市网走，是一个人烟罕至之地，也是许多囚犯服刑的地方。年青的黑帮成员橘真一（高倉健 饰）因砍伤敌对帮派老大而被遣送于此。生长在南国的真一并不适应网走的严寒，此外同住一个牢房的强盗权田
受熊坂虎吉（若山富三郎 饰）推荐，绯牡丹阿龙（富司纯子 饰）前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄 饰）则与议员古田（内
一家大饭店不断为黑道份子的骚扰困扰不已，因为只要你一示弱，黑道间就 会互传讯息，则将会大堆的诈骗威胁事件发生。是一名专门处理这种事情的高手，她认为不要惧怕黑道份子的凶狠，不要随意踏入对方地盘，且充
幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋
单身妈妈蒲公英（宫本信子 饰）在丈夫去世后独自经营一家名为“来来轩”的拉面馆，但她的手艺实在欠佳，以致食客稀少，小店举步维艰。 长途货运司机黑郎（山崎努 饰）和Gun（渡边谦 饰）暴雨之夜落脚来
小白菜曾与举人杨乃武相恋，婚后虽恪守妇道，仍被乡人讥笑。后知县之子刘子和垂涎菜美色，受药店老板钱保生怂恿将菜迷奸。和更毒杀菜夫，又指武与知县素有交情，罪咎必轻，骗菜指证他通奸谋命，以洗脱她的嫌疑。惟上至知府，下至证人全部受贿，武被多番屈打成招，武妻担忧成疾而死，直至武姊淑英找菜面谈，预备上诉，菜才知武被害。只是公堂上官官相护，菜推翻供词不果，于刑部大审主动认罪，尚书乃让菜、武独处以窃听真相。最后菜与和、生同判斩首；菜幸得西太后特赦，即遁迹空门。
民国初年，花旦罗香琦（李丽华 饰）和武生秋汉堂（关山 饰）是未婚夫妻。军阀阮宝帆（井淼 饰）垂涎香琦美色，奸污香琦使之成为姨太太。汉堂私会香琦，不料香琦怀了身孕……然而纸包不住火，汉堂惨被毁容。十七年后，香琦发现一个面目模糊小武生在台上卖命演出，似曾相识……
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