故事背景为一九一七年左右，当时正为军阀割据，国民革命军北伐的前夕。 故事开始为革命军官曾泰少梭，奉命谋夺军阀金大帅辖下的第三团军火库。 曾泰与助手两名，来到封锁线，被对方侍卫发现，助手被枪杀，曾泰
日俄战争期间，土匪头子庞大虎假扮成俄国人烧杀抢掠，他打退了懦弱的清兵，也击败了日本人。庞因此受到俄国人的嘉奖，一跃成为统治北方的军阀头子。这个大字不识一个的老粗虽然身居高位，却也闹出不少笑话： 上任之初，一支求雨队伍挡住庞大虎的去路，庞闻听大怒，下车将龙王臭骂一通，并扬言炮轰龙王庙。无巧不成书，大雨随即而至，庞因此被马匹精和懵懂百姓捧上天；寡妇高白氏勾搭家中长工纪伯常，偏巧为求学归来的小叔子撞破，淫妇于是诬告小叔子意图强奸。庞大虎奇人出奇招，巧断这起强奸案；妻妾成群的庞贪婪无度，意欲强娶女伶兰芳，兰芳之父
鄭少秋—張無忌 汪明荃—趙 明 趙雅芝—周芷若 陳玉蓮—小 昭 夏 雨—張翠山 黃淑儀—殷素素 黃允財—楊 逍
全片由三段故事组成：《捉奸记》瓷器行老板娘（夏雯饰）与街对面铁匠铺的王大锤勾搭成奸。所谓常在河边走，哪有不湿鞋的。两人的奸情最终为瓷器行老板得知，老板连同老婆娘家的哥哥一起赶来捉奸，结果反被老婆和王大锤暗算。他不仅带了绿帽子，还吃了官司挨板子；《畸婚记》二十多岁的大姑娘嫁给年方十岁的小公子哥，正值情欲旺盛的少女怎可委身于一个小孩子？新婚当夜，她和表哥上演了一出偷梁换柱；《偷情记》当铺老板（李昆饰）“做事果断快捷”，这可气坏了正处于如狼似虎年纪的老婆，每当丈夫酣然入睡时，老板娘便扯动脚趾上的红绳，引来情夫公
由澳门赴港工作的美容师王宝玲（陈思佳 饰）这天遇到一位风度翩翩的男客人，对方自称史仲杰（思维 饰），似乎对宝玲有意并以隐形眼镜相赠。但宝玲戴上眼镜之后频频见鬼，日渐憔悴，史仲杰更露出了真面目，三番五次迷诱宝玲，宝玲欲挣脱史仲杰的鬼上身控制但为时已晚，沉迷恐怖小说的男友（林伟图 饰）亦不相信宝玲所言。举目无援之下，宝玲沦为鬼仆，哄骗自己同事供史仲杰摧残。男友在史仲杰住处潜伏一夜后终于明白事情真相，与宝玲求得道士出山降鬼，岂料史仲杰手段更高一筹，反借宝玲之手杀死道士，宝玲男友也受连累身死。宝玲无依无靠只得避居
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