故事发生在抗战时期,少女唐琪(林黛 饰)的父亲在战争中为了保卫祖国而英勇牺牲,母亲病重最终撒手人寰。孤苦无依的唐琪只得投靠住在天津的姨母。在那里,唐琪邂逅了名为醒亚的男子。经过了解,醒亚亦是一名孤
船员孙志强机缘巧合成为“火花大乐队”的鼓手,他因急于成名,竟然答应帮助音乐杂志出版人李源明接近乐队经理黄丽真,以换取李源明的力捧。终于,孙志强得偿所愿一炮而红,但李源明却逼他实践诺言,与黄丽真断绝来往。孙志强受到极大打击,唯有忍痛离开乐队与黄丽真。
武侠动作电影中破格之作,不以争武林第一,也不是争武功秘笈,更没有武林恩怨爱情,而是拍出“断魂谷”中,人为财死的悲剧。断魂谷赵家庄主有两弟子,赵玉龙和赵剑英。赵玉龙终年浪荡江湖。赵剑英不愤师父将财产尽归赵玉龙,害死师父,嫁祸赵玉龙,并引其子金虎追杀赵玉龙。两人在断魂谷决斗,赵剑英欲收渔人之利。
富家公子范嘉树(关山)到北京上学,先后遇到歌女沈凤仙(李丽华),卖艺女关秀珠(凌波)和富家女何丽霞(李丽华)。嘉树与凤仙一见钟情,其余二人十分无奈。嘉树回家去探望母亲的病情时,凤仙被叔父强行婚配给张大帅(井淼)。凤仙不从,遭到摧残。秀珠潜入帅府,帮助嘉树与凤仙会面,被张大帅发现。凤仙打入囚牢,秀珠假意伺候张大帅,伺机将他杀死。
包得成以幪面盗身份劫富济贫,与官府作对!侦缉处长马步云之子千里工心计,设计诱捕下李,并欲杀之以图独得王。包将李救出,更假冒保安司令妾侍孔雀的姨父,混入司令家,结果将群丑尽歼,为民间除害。
富家女陈文洁与家境清贫的同学刘定宜感情要好,陈文洁托父亲为刘定宜觅职, 但刘定宜自尊心极强,不肯接受,二人为此常生龃龉。陈文洁与同学到郊外旅行, 恰巧花花公子方威廉经过,看上了美貌的沈丹妮,威廉略施手段便把她诱骗到手。未几,威廉转移目标,收买流氓及陈文洁的同学大卫、波比演出一幕英雄救美,又利用甜言蜜语,使陈文洁意乱情迷投向他的怀抱。刘定宜获悉威廉诡计, 找他算帐,双方打架闹上警局。威廉心存不轨带陈文洁到别墅, 幸刘定宜偕丹妮及陈文洁的父亲赶至,陈文洁得以脱险。校方得悉此事,立即开除助威廉骗陈文洁的学生,以
武林两大恶魔“插翅虎”邓飞及“活阎王”阴得龙,分别获得当年武圣所遗留下来的武功秘笈的一半。阴得龙为了获得完整的武功独霸武林,将胞妹阴赛花招赘邓飞。郭九如为了挽救武林浩劫,冒充邓飞去会阴得龙,后九如身份败露,陷入重重包围之中……