查理（汤姆•汉克斯 Tom Hanks 饰）被美国国防部授予了反战间谍英雄的称号，因为他跟其他的谍报人员——乔安妮（朱莉娅•罗伯茨 Julia Roberts 饰）与盖斯特（菲利普•塞默•霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）一起为前苏联的解体、柏林墙的倒塌都做出了重要贡献。查理具有光鲜身份，他身兼国防部、政府、CIA等多方角色，终日周旋于商界政要之间，美色金钱纷至沓来，谁都希望借助他的能量满足一己私利。他关注阿富汗战争的局势，并且跟巴基斯坦的军方也通了气。其实，他所做的都是为了美国的
威尔（比尔·米尔纳 Bill Milner 饰）是个寂寞的乖小孩，他被家里管得很严，没什么朋友，又因宗教因素被严格限制娱乐，只能靠画画打发时间。偶然的机会，威尔结识了学校的“问题学生”卡特（威尔·保尔特 Will Poulter 饰），带着威尔进入另一个崭新世界，卡特第一次给他 看了电视，带他作恶，还要他帮忙拍短片，完成自己的导演梦想。善良单纯的威尔成了卡特的小跟班，也渐渐开始发现摄影机的妙处，尽情发挥自己的想象力，但少年人的友谊总会埋下许多不安定因素，随着一个法国交换生的出现，似乎威尔和卡特的关系出现了
派普（伊莉莎白·哈诺伊斯 Elisabeth Harnois 饰）刚刚从大学毕业，某日，她发现心理医生诺亚（肖恩·派特里克·弗兰纳里 Sean Patrick Flanery 饰）的女儿茱莉亚（阿黛尔·提什勒 Adair Tishler 饰）很可能就是自己曾经抛弃的女儿，为此，派普开始接近诺亚。泰什（丹妮尔·哈里斯 Danneel Harris 饰）结识了名叫泰德（肖恩·温 Sean Wing 饰）的男子，没想到外表英俊的泰德是个人渣。内向害羞的珍（克丽·杜瓦尔 Clea DuVall 饰）让派普陪她去见
