卫斯理，一个从事跟踪、调查神秘事件的男人，是联合国外星生物分析局的特别成员，处理地球上一切和外星生物有关的事件。一次，卫斯理在古董店参观一块奇异的蓝色人骨时，遇到了少时曾有一面之缘的蓝血人-- 拥有蓝色血液的外星人，「她」的名字叫方天涯，外表就和一般美女无异。卫斯理正想留住方天涯，这时附近却发生了一宗外星生物突袭事件，美国的外星生物调查机构--隶属FBI的Double X Unit小组 奉命到场，由队中精英白素和白奇伟兄妹领队。白氏兄妹带领着X组精锐部队进入事发大厦，与具有A级战斗力的外星生物交战。卫斯理
正驻扎于伦敦的马戏团内，生活着自幼驼背的青年（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）。他的丑样子只能供人家取乐，而青年独独热爱医学，尤其擅长解剖学。在某次演出事故中，青年用自己的学识救下了摔成骨折，命悬一线的女演员罗蕾莱（杰西卡·布朗·芬德利 Jessica Brown Findlay 饰）。他的学问得到疯狂科学家维克多·弗兰肯斯坦（詹姆斯·麦卡沃伊 James McAvoy 饰）的赏识，于是后者想方设法将其劫了出来，还为其起名伊戈尔。在此之前，弗兰肯斯坦曾经做出盗取动物园死亡动物尸体
