民国初年，十里洋场的香江市是大家向往的仅存的安逸之地，香江一江隔南北两岸，两岸却是完全不同的两种光景。北岸战火纷飞饱受战争侵袭，南岸却灯火通明，纸醉金迷，流行牌九行当。富人沉迷倾家荡产，穷人被祸害的性命不保。其中最有名的牌九场所“大世界”最近从东洋来了一位骗术精湛的牌技高手名叫木村，他不仅频繁使用千术坑害百姓，更加扬言自己能打败香江所有的同行高手，以牌腐蚀国人。香江青年“一路发”听说木村在大世界大摆千局，暗设机关坑骗同胞，为揭穿木村的阴谋，一路发带着自己的兄弟陈柏年来到大世界，假装陷进木村设下的圈套。
该剧讲述了一个女人遇见了移植了她心爱男人心脏的男人，开始相爱、展开一段爱情的故事。
20年代的广州，时局动荡，江湖黑帮势力明争暗斗，风波迭起。上海青年金城（温兆伦 饰）由沪到广州投靠叔父，以图发展。在餐馆偶遇一起打架斗殴，金城路见不平，危难中救一老者，由此结怨黑势力，叔父被杀。为复仇，金城进了监狱。被老者救出后，金城迫不得已加入黑社会。在黑帮的日子里，他亲眼目睹了帮会之间的仇杀，深感长此以往非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的引导下，他率堂会手下弃暗投明，护送周宏泽一起走向北上革命之路。
