金章、薄康、小齐三人都是某医学院附属医院的青年大夫，他们是好朋友，他们都喜欢叶素萍，而叶素萍却只爱金章。因此，在他们的友谊中便笼上了不和的阴影。金章的医术好，但有些自满情绪。一次勘探大队的唐队长患病，由于金章粗心大意，误断病情，错施手术，受到严厉的批评。薄康嫉妒心重，由于爱情上的失意，借此打击金章，说他是拿病人做试验品，但领导和群众并没有听信薄康的话。事后，叶素萍主动去找金章，想帮助他认清自己的错误，可是金康不但不领情，反而埋怨叶素萍不了解他，叶素萍一气之下离他而去。后来在老教授和同志们的帮助下，金章慢慢
在交通极其困难的山区，某部铁道兵来山区修筑铁路的消息传来，老铁匠黄铁锤虽然超过了招募民工要求的年龄，也固执地请求参加修铁路的工作。他的女儿黄丽英也要去参加，他却不同意。待黄铁锤走后，丽英也偷着去了。黄铁锤参加了铁工组，由于思想保守，单纯强调保证质量而忽视了数量，生产进度比别人慢，他的小组因此没能完成竞赛指标。女儿丽英所在的土工小组的成员们，想办法进行技术革新，发明了飞箱运土法，大大提高了工作效率。后来，黄铁锤在老战友铁道兵陈团长的启发和女儿先进事迹的感动下，也有了进步。
越调剧。三国时，孙权与刘备结盟，共抗曹操。刘备借东吴之地荆州养息兵马，周瑜深以为患，特派鲁肃前往蜀国讨还荆州。鲁肃空手而回，说刘备请示再宽限几载，待夺取西川后一定归还。周瑜大怒，遂定一计，亲率五万人马，直奔荆州，名义上是帮刘备夺取西川，实想暗袭荆州，生擒刘备、诸葛亮。诸葛亮识破周瑜诡计，决定先礼后兵。当周瑜率兵来到荆州城外时，汉军列队相迎，诸葛亮亲向周瑜敬酒。周瑜掷酒杯于地，命手下兵将捉拿诸葛亮。诸葛亮晓以联盟抗曹的大义，奉劝周瑜速速退兵。周瑜不听，命吴军围困荆州。两军在城外展开激战，周瑜大败，退至芦花荡
