五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇幸得南海派丁引相救才避免误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓如在与魔教护法的打斗中被血魔附身，丁引决定带他到瑶池仙堡疗伤。因丁引是能让堡中冰焰不灭的有缘人，正在闭关修行的堡主出关救下晓如。而丁引不慎被血魔所伤后，堡主却因耗尽元气无力救助，只能将冰镜打破，冻住血魔，但众人也皆被冰封住，仅有狄明奇、晓如徒弟一真与仙堡女弟子逃脱。为普救天下苍生，三人决定到天刀峰寻找李亦奇女侠与紫青双剑。
吐蕃国师鸠摩智前往天龙寺讨要六脉神剑秘籍，寺僧暗将秘籍交于段誉，段誉记后毁之，鸠索秘籍不遂，伤众僧后抓住段誉去找慕容复，途中段誉逃脱。
天龙帮因怀疑本帮将被袭击，派出大量兵马于夜间在庄外守护。大侠尹飘扬当夜躲过搜索逃回...侠影飞神剑，载酒江湖除凶魔。
明宪宗年间，宦官专权，残害忠良。侠客赵怀安在营救忠良行动中，引来东厂主万喻楼和西厂督主雨化田的追杀。赵怀安等人一路亡命，再度投宿龙门客栈。数年前曾毁于大火的龙门客栈里，赵怀安认出了新主人胡中玉。就在雨化田亲率西厂兵赶来之际，曾经的老板娘金镶玉现身相救。金镶玉希望赵怀安和她一起远离尘世纷争，赵怀安却惦记着胡中玉不忍离去。其实和胡中玉一母同胞的雨化田都是在宫廷争斗中被暗中救出宫的，雨化田被女扮男装养大。在得知自己身世后，雨化田野心使然，要祛除一切障碍争得皇位，逼宪宗下诏传位。一场搏杀，明宪宗手刃雨化田，铲除奸
电影讲述反清联盟义士陈贵被清廷高手骆一虎(黄正利饰)所杀，陈妻偕女小薇(杨盼盼饰)避难到广龙镇。镇上何教头(关锋饰)之侄家玉(汪禹饰)好胜佻皮，外号靓仔玉，因救小薇而识破了张老师(任世官饰)为反清联盟南方二舵主的真正身份。後陈妻和张老师等人逐一被杀，家玉决往找骆一虎报仇……
剧情描述关外雪山浣花宫至尊冰天老人（张瑛饰）在中原有五大行宫。白水宫主（岳华饰）为现任中原盟主；另神火宫主（罗烈饰），金河宫主（高美昭饰）、青木宫主（王戎饰）及黑土宫主(杨志卿饰)；五宫每年都比试争盟主，今年节外生枝，紫衣侯弟白宝玉(刘永饰)一次偶遇关外来之小公主(黄杏秀饰)，二人一见钟情，但原来此背后隐含一重大阴谋……
以“反清复明”为口号的天地会被朝廷追捕，天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往机密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，暗中利用他送出名册，期间遇上聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比赛。及后红娘子被杀，阿云和阿寸从中觉醒，代红娘子执行任务，但两人却身负重伤，生命危在旦夕……
曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋取几样武林至宝不表。 宋青书设计杀害周芷若取得《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一高手铁真将军时偶遇宋青书命人袭击蒙古边民嫁祸明教，张无忌只得隐藏身份救下蒙古公主，一行三人在混乱中坠入天山秘洞。宋青书先后取得倚天屠龙与九阴九阳，功力大增无人能敌，张无忌与铁真败退后在秘洞中习得天竺九式，二人引宋青书上天山一决雌雄。
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