佩利·梅森最具传奇色彩的刑事辩护律师。当时梅森被他在法国的战争经历所困扰，正遭受着婚姻破裂的影响，以做私家侦探为生。1932年的洛杉矶，当美国其他地区从大萧条中复苏时，这座城市却在蓬勃发展。一件儿童绑架案出了差错。梅森将在破案过程中揭露一个支离破碎的城市，也许这也是一条救赎自己的道路，而这一切似乎与荣光神召会的领袖修女爱丽丝息息相关，她每天向饥饿的会众和遍布全国的电台观众宣讲三次布道。
辛巴（马修·布罗德里克 Matthew Broderick 配音）的女儿琪拉雅（内芙·坎贝尔 Neve Campbell 配音）调皮好动，喜欢到处奔跑，受辛巴所托看护她的彭彭和丁满实在无计可施。在另一处，刀疤的余党吉娜意图把儿子高孚训练成刀疤的接班人，并蓄谋一场复仇之战， 篡夺荣耀国的统治权。好奇的琪拉雅偷偷去森林外冒险遇到高孚，他们在玩耍时掉进鳄鱼湖。勇敢的琪拉雅救了高孚，两人成为莫逆之交。
几年后，阴险的吉娜设计让高孚混入辛巴的阵营，获取辛巴的信任，再伺机发动复仇之战。高孚与琪拉雅在相处中爱上彼此，于
提托是个害羞的十岁男孩，和母亲住在一起。突然间，一种闻所未闻的流行病开始蔓延——人们只要感到恐惧，就会生病。疫情蔓延全城，社会陷入恐慌之中，传染病愈发肆虐。提托很快发现这种病的治疗方法与他失踪的父亲对
在平行时空的1985年，效力政府的超级英雄“笑匠”爱德华·布莱克被人杀害。四处逃亡的“罗夏”的沃尔特·科瓦奇意识到有人正向曾经的超级英雄痛下杀手，而这背后隐藏着更大的阴谋……
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