韩国最大规模贩毒组织的神秘BOSS李先生气焰嚣张，他新近通过一起爆炸案除掉了无用的干部，甚至连侥幸逃生的骨干也被害死在警局之中。缉毒组组长赵元浩（赵震雄 饰）从爆炸案现场救出在组织内担任联络工作的
影片改编自朝鲜民间传统小说《兴夫传》，该小说与《沈清传》、《春香传》并称朝鲜三大古典名著。讲述朝鲜宪宗年间，兴夫(郑宇饰)与贵族赵赫(金柱赫饰)帮助贫困百姓的故事。
1950年，南北朝鲜处于对峙内战阶段，战乱并没有影响石峥里这个消息闭塞，民风淳朴的小村子，村子依旧是一片祥和。然而在朴扎熙（郑丽媛Ryeo-wonJeong饰）在和未婚夫泽洙成婚前夜，广播传来首尔沦陷的消息，泽洙一家连夜逃跑，一队北朝鲜军队入扎石峥里这个村落，打破了长久以来的宁静。带头的中尉金贞雄（金柱赫Ju-hyukKim饰）曾和扎熙有过一段美好的童年回忆，是扎熙父亲的故人之子。但是十年前的文学青年已经蜕变成了刚直的军官，扎熙未能一下子认出贞雄，直到偶然见到贞雄的笔记本，一本诗集勾起了她对往事的回忆。军
1947年，京城发生了一起可疑杀人案，唯一的证据为被截断的手指，与案件产生关系的包括京城最大的财阀和将过去全部抹去的身份不明的司机……
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