一次化装舞会后的神秘事件，让埃玛一家四人变成了怪物。他们为了找到施法的女巫变回原样，而展开了一趟惊心动魄的疯狂旅途。在这趟旅途中他们会因奇怪的外貌而发生什么笑话？遇到何种阻碍或是惊喜？他们是否找到了女巫，又能否成功变回最初的模样？
当初因为宗教问题，安吉拉（艾米丽·沃森 饰）和丈夫的婚姻并没有得到亲友的赞许。如今他们已经有好几个孩子，可是在美国生活得并不如意，贫穷折磨再加上不久前的丧子之痛，这家人决定搬回家乡爱尔兰，以祈求在那里获得富裕一点的生活。事情并没有他们想象的那样顺利，在家乡，他们仍然遭遇着亲友冷眼，开始了艰难为继的新生活。每当丈夫没有勇气干些琐碎活扛起家庭重担时，是安吉拉义无反顾的担负起一切又脏又累又卑微的活儿。命运一次次给这个坚强的母亲以打击。她的一对双胞胎孩子相继去世，丈夫到英国谋生却没能改善困窘的家境。
故事发生在二战时期的一个美国沿海小镇，八岁小男孩Pepper（雅各布·萨尔瓦提JakobSalvati饰）天生矮小瘦弱，为此没少受同龄人欺负，还被取绰号为“小男孩”（littleboy）。他最好的朋友兼搭档，就是自己高大魁梧的父亲詹姆斯（迈克尔·拉帕波特MichaelRapaport饰）。在父亲的教导陪伴下，Pepper渡过了一段美好的时光。直到父亲应召入伍，投入到第二次世界大战的战场中去。就在Pepper期待父亲回家时，噩耗传来，他的父亲在菲律宾被日军虏为战俘，生死未卜。而此同时，Pepper和他哥哥L
一个古怪、特立独行的女人，她天真地渴望从保安的工作升到成熟的私人侦探，这让她陷入了一片混乱……
莫莉梦妮是一个孤儿，她偶然发现了一本催眠书，并学会了催眠他人。在这一系列书籍中，莫莉还掌握了时间停止、时间旅行等技能。利用催眠术，莫莉在纽约的一场比赛中名声大噪。然而，还有另一伙人也盯上了这本催眠书，他们胁迫莫莉一起抢劫纽约最著名的珠宝店。
