两个儿时一起长大的朋友王哲和唐文生大学毕业后，一起坐火车回家乡东安市，两个人刚一下火车就向他们儿时玩伴魏东的家赶去。三个从小一起长大的伙伴，三种不同的人生际遇，三条迥异的生活道路。王哲初出茅庐，立志成为一名优秀的刑警。魏东误入歧途，他身上背负着一个不可告人的秘密。唐文生找工作屡遭挫折，他搞不懂为什么总是碰壁。在天恒和吴氏两大集团之间的争斗中，三个伙伴卷入一系列波谲云诡的事件中。王哲调查其中的案件，发现魏东牵涉其中，唐文生也与案件当事人有着千丝万缕的联系，通过公安人员的缜密侦破，终于真相大白。经过历练后的王
蒋介石发动四一二反革命政变后，赵惊蛰的父母被害、妹妹失踪，仇人是他最爱的女生欧阳小满的父亲欧阳尊。惊蛰忍辱负重，死里逃生后成为青峰岭的土匪老大。惊蛰将土匪改造成一支半正规军，与仇敌欧阳尊率领的十八团对抗。抗战爆发，日军入侵青峰岭，十八团因为情报泄露惨败，而惊蛰被诬成汉奸。我党地下组织接触惊蛰，说服他团结抗日。惊蛰将计就计潜入日军情报系统，找出了令十八团惨败的日军情报特务“蜻蜓”，但“蜻蜓”却是他亲妹妹赵小雪。在亲情与民族大义的抉择中，惊蛰毅然做出决定，设计令“蜻蜓”上钩，将假情报泄露给日军。最后，日军因为
