二次世界大战期间，美国政府密令军方潜入一中立港口，摧毁德国军舰。既然是中立港口，英国军官路易斯庞和葛文瓦特决定，任何任务失败的人都需三缄其口，他们故意派出酒醉的老人假扮村民，这些老兵真能立大功顺利
一群来自世界各地的赛车手，参加一场由美国东岸横跨至西岸的非法赛车，各选手勾心斗角力求得胜。因其中有反对此项赛车的人掳走政客助理为人质，导致警方追查，全体选手乃合力突破警方路障。
二战后，美国大兵查尔斯·威尔因想在文艺界发展而留在巴黎，一个偶然的机会认识了富有的艾斯渥家族的一对姐妹：海伦和玛莉安，并与二小姐海伦结婚。在巴黎定居后，查尔斯·威尔开始着手写作，但却遭到一连串的退稿。查尔斯·威尔因此非常郁闷整日酗酒，造成夫妻失和，二人在外游荡乱交朋友。在一暴风雨夜，海伦因丈夫醉酒而被锁在门外，海伦因此患肺炎去世，女儿也因其酗酒被法院判给了海伦的姐姐玛莉安抚养。查尔斯·威尔方感醒悟，伤心地回到美国，发奋向上终成知名小说家。查尔斯·威尔重返巴黎欲请求玛莉安归还女儿的抚养权，但却得到拒绝。
007接到一单新任务，英国三名情报人员在美国遇害，英政府却无法查出凶手，007赶赴异邦调查真相，意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关，还牵涉到一桩将牵动全世界的毒品案件。阴谋主使人坎南迦在加勒比海上的巫岛实施着他的罪恶计划，他用巫术蛊惑愚弄着民众，并以此为幌子，内里进行疯狂的贩毒，企图成为全球毒枭。007勇闯巫岛，开始了危机重重的旅程，险象环生的过程中结识了岛上女主教罗茜，罗茜对坎南迦的统治深感不满，每次都助007顺利脱险，007再一次陷入美女的艳遇与战争的漩涡中。
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