故事发生在二十世纪初叶。为探索救国救民真理,周恩来(朱亚文饰)、邓希贤(钟秋饰)等一批进步青年来到法国勤工俭学,邓希贤因学费不够,被校方劝退,从此,他和伙伴们开始了异国他乡的工读生活。1921年,周恩来、赵世炎(李梁饰)等成立巴黎共产主义小组,陈延年兄弟俩在他们感召下开始信奉马克思主义。北洋军阀停止供给留法学生,蔡和森(张念骅饰)带人到驻法公使馆请愿,遭到警察镇压。在不断斗争中,蔡和森与向警予(吕夏饰)结为革命伴侣,蔡畅(吴晓丹饰)和李富春(刘智扬饰)也喜结连理。由于里昂大学拒收勤工俭学的中国学生,赵世炎
九·一八事变前夕,日本人原田以经商为名在巴林草原频繁活动,游说王爷与关东军合作,大肆购买战马,欲使草原成为关东军的战略补给大后方。自幼随家人被放逐的白狼带着一支押镖的马队经过这里,生长在这片草原的