反映了从郭松龄反奉到九一八事变，日本军国主义侵略中国东北的的过程。
西汉年间，经过汉武大帝穷兵黩武的征伐，虽然国力大大消耗，但是却也和宿敌匈奴进入了一个相对和平稳定的时代。在南郡秭归，生活着纯真而美丽的女孩王嫱（杨幂 饰），她天真率性，敢爱敢恨，因美丽容颜而入选宫
大唐盛世，天下初定。唐太宗李世民（鲍国安 饰）偶然宠幸才人武媚娘（刘晓庆 饰），却由此改变了这个女人乃至整个王朝的命运。虽有谶纬之说预言了女主降世，一度致令媚娘失宠，但冥冥中自有注定，何况风情万种
公元982年党项族大首领李继筠病逝后，党项族陷入了群龙无首之势，叛乱、战争、争权夺势。在这混乱的局势下，党项族长后裔李元昊以他的大智大勇平息叛乱，剿灭各个势力将本来分散在我国西部地区的诸侯统一起来，同时于公元1038年建立了大夏国，定都兴庆府。然而李元昊野心勃勃，不甘心向北宋、契丹伏首称臣，一直梦想马踏中原，称帝图皇，一次次发动对宋战争，致使田园荒芜、民不聊生、内外交困。
