优步司机詹姆斯刚把美女乘客送到派对地点，二人相谈甚欢，美女主动问詹姆斯能不能晚点来接她，他欣然答应。在去下一个接单的路上，他不由得暗自窃喜，想入非非；这时上来另一位乘客，陌生男子开始跟他尬聊起来，到了定位地址后仍不下车，并要求詹姆斯开到派对地点载上美女三人一起找夜店继续玩耍。美女上车后，詹姆斯和美女慢慢发现这个陌生男子举止奇怪，但已无法回头，随后二人陷入陌生男子的亡命“猫鼠游戏”中。
一个女子神秘失踪7年，回来之后，却带回了不属于自身的记忆，可能是超自然现象。她表示自己并非失踪，而是一直都在。
Midge和Susie发现与Shy一起旅游的生活很迷人，但却令人谦逊，他们学到了他们永远不会忘记的演艺事业的教训。Joel在追求自己的梦想的同时努力支持Midge。Abe接受了新的使命，Rose也知道她有自己的才能。
这一季，米琪（蕾切尔·布罗斯纳罕RachelBrosnahan饰）在经纪人苏西（艾利克斯·布诺斯汀AlexBorstein饰）的帮助下继续着她的脱口秀梦想。而一直以来矜矜业业扮演着家庭主妇角色的米琪的母亲罗斯（玛琳·辛科MarinHinkle饰），却突然觉醒了女权意识。她抛弃了总是无视自己的丈夫艾博（托尼·夏尔赫布TonyShalhoub饰），前往巴黎完成自己的艺术梦想。在离开了米琪后，乔尔（迈克尔·泽根MichaelZegen饰）回到了父母所经营的工厂干活，却发现那里的账目亏空管理混乱，与此同时，他和米
一个女子神秘失踪7年，回来之后，却带回了不属于自身的记忆，可能是超自然现象。她表示自己并非失踪，而是一直都在。
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