主人公洪三携母亲和好友齐林到上海投奔严华，卷入两大公司权利斗争。严华此时是一名码头工人，他不畏强权被推举为工人领袖。洪三则凭借机智多次在凶险的上海滩化险为夷。洪三与忠义之士沈达义结金兰，与来上海报父仇的林依依在斗智斗勇中成为莫逆，女扮男装的林依依爱上洪三。洪三接近富家女于梦竹，于梦竹爱上洪三。严华遇险，为共产党人梁兴义所救，加入共产党。林依依为报仇铤而走险，洪三与其奔走天涯。林依依遇难，洪三重回上海滩。在严华和梁兴义进步思想的感召下，洪三放弃来之不易的“美好生活”，为护送梁兴义离开上海倾其所有甚至生命。洪
蒋介石发动四一二反革命政变后，赵惊蛰的父母被害、妹妹失踪，仇人是他最爱的女生欧阳小满的父亲欧阳尊。惊蛰忍辱负重，死里逃生后成为青峰岭的土匪老大。惊蛰将土匪改造成一支半正规军，与仇敌欧阳尊率领的十八团对抗。抗战爆发，日军入侵青峰岭，十八团因为情报泄露惨败，而惊蛰被诬成汉奸。我党地下组织接触惊蛰，说服他团结抗日。惊蛰将计就计潜入日军情报系统，找出了令十八团惨败的日军情报特务“蜻蜓”，但“蜻蜓”却是他亲妹妹赵小雪。在亲情与民族大义的抉择中，惊蛰毅然做出决定，设计令“蜻蜓”上钩，将假情报泄露给日军。最后，日军因为
1935年春，日寇扶持操控下的伪满洲国一派虚假繁荣，辽南海滨小城滨岛却突发惩杀亲日汉奸的连环案。凶手更是嚣张留下“杀此人者八方！”字条，而字条的原主正是南满日寇谈虎色变的抗日奇匪“杀八方”。侦探出身的日寇宪兵老队长晴川通过抽丝剥茧地查探，终于发现已故富商之子张翰涛具有重大作案嫌疑。而张翰涛正是“杀八方”案的元凶，为报父仇而假借了“杀八方”之名掩藏身份。由于晴川实施的“仁政”奴化政策，滨岛长久以来处于伪和谐状态，被关东军授予东三省首座“治安示范城”，也同时为各路反日力量营造了相对安全的生存环境。然而“杀八方
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