唐（雷·米兰德 Ray Milland 饰）都不知道自己能否称自己为一个失意的作家，因为一个作品从来没有被公众所接受过的作家怎么能是作家呢？为了排遣心中的愤懑，唐选择了向酒精寻求安慰，殊不知，酒精只会让他的情况变得更糟。海伦（简·怀曼 Jane Wyman 饰）的出现将唐从酗酒的泥潭中拉了出来，她的温柔和善解人意温暖了唐孤寂的生活，也令他找到了心灵的归属，他决定重新振作起来。好景不长，海伦的父亲对唐和女儿的关系十分不满，在他的眼中，唐只是一个一事无成的浪荡儿而已。感情遭到否定的汤再次陷入了酗酒的危机中，甚
象人（约翰•赫特 John Hurt 饰）是一个天生的畸形症患者，他的脸长得就像大象的脸，因此而得名。象人一直被利欲昏心的马戏团老板利用，带到世界各地去巡回演出，受尽了非人的虐待。象人所经受的遭遇社会名流们都会感到不可思议，然而乐观坚强的象人却承担了下来。直到有一次，象人遇上了年轻的英国医生（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰），出于怜悯和医生的操守，他与马戏团老板签订了“领养”协议后，将象人带回了医院作研究。在医院里，象人重新感受到了人间的温暖，而医生也在和象人的交往中结下了深深的友谊
