威尔（比尔·米尔纳 Bill Milner 饰）是个寂寞的乖小孩，他被家里管得很严，没什么朋友，又因宗教因素被严格限制娱乐，只能靠画画打发时间。偶然的机会，威尔结识了学校的“问题学生”卡特（威尔·保尔特 Will Poulter 饰），带着威尔进入另一个崭新世界，卡特第一次给他 看了电视，带他作恶，还要他帮忙拍短片，完成自己的导演梦想。善良单纯的威尔成了卡特的小跟班，也渐渐开始发现摄影机的妙处，尽情发挥自己的想象力，但少年人的友谊总会埋下许多不安定因素，随着一个法国交换生的出现，似乎威尔和卡特的关系出现了
派普（伊莉莎白·哈诺伊斯 Elisabeth Harnois 饰）刚刚从大学毕业，某日，她发现心理医生诺亚（肖恩·派特里克·弗兰纳里 Sean Patrick Flanery 饰）的女儿茱莉亚（阿黛尔·提什勒 Adair Tishler 饰）很可能就是自己曾经抛弃的女儿，为此，派普开始接近诺亚。泰什（丹妮尔·哈里斯 Danneel Harris 饰）结识了名叫泰德（肖恩·温 Sean Wing 饰）的男子，没想到外表英俊的泰德是个人渣。内向害羞的珍（克丽·杜瓦尔 Clea DuVall 饰）让派普陪她去见
