20世纪初，Bill（理查·基尔 Richard Gere 饰）本来是工厂里的一名工人，因为打架他只能离开了工厂，带着女友Abby（布鲁克·亚当斯 Brooke Adams 饰）和妹妹Linda离开了芝加哥，在德克萨斯州的一个麦田上找到了一份收割麦子的工作。Bill和Abby伪装成兄妹。一位年轻的农民（山姆·夏普德 Sam Shepard 饰），也是农场的主人被Abby吸引，同时，他发现自己患了绝症。为了窃取农场主的财产，Bill让Abby嫁给了那农场主。不料在日复一日的相处中，Abby也对农场主产生了爱
40年代的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给 了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。事情变得越来越迷离，杰克决心追查下去……
