一个恶名昭彰的死亡天使加百利（Christopher Walken），他一直想用邪恶的力量来控制地球。但是一名凡间女子薇拉莉(Jennifer Beals)和一名天使丹尼尔（Russell Wong ）因两情相悦结合之后即受孕，同时因为这个未诞生的婴儿已经得到神谕，将成为一个显露神迹的圣灵，于是加百利决定用尽一切方法，来阻止这个婴儿降临人世。
曾经荣获奥斯卡人道主义奖的大编剧史蒂文（艾伯特·布鲁克斯 Albert Brooks 饰），如今却沦为了无人问津的无名小卒，个中滋味，他只有自己默默咀嚼。在好友杰克（杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰）的引荐下，史蒂文结识了美丽性感的莎拉（莎朗·斯通 Sharon Stone 饰），杰克告诉史蒂文，当初正是由于莎拉这位“缪斯”的存在，他才取得现今如日中天的地位。 莎拉乖僻又古怪的性格惹得史蒂文十分恼火，她不断的向史蒂文提出各种各样的要求，也逐渐侵蚀着史蒂文的生活。史蒂文正在写一个剧本，当他向莎拉
Al McCord在他最喜爱的餐厅里遇上了一个年轻漂亮的女子。当时，这位女子想乘车去她妈妈的家---摩哈维沙漠。故事就在这里开始了，Al并不知道Ellie已经爱上了他，但无论Julie的男朋友对Al如何百般刁难，他还是义无返顾地爱上了Ellie的妈妈，Archer。于是，更加离奇古怪的事情相继发生了，Al的故事由此改写。
在一部谋杀亲夫的血腥恐怖电影片场，怪模怪样的导演正在吹毛求疵。他面对镜头，开始给观众展示一个新的故事：新墨西哥州的某小镇附近，一名逃逸者用车祸拖延追索后经人指点入住了一家由教堂改造成的旅馆，这里聚集着几个落寞的住客，旅馆服务员杰瑞琳（Jada Pinkett Smith 饰）对工作好不耐烦。追逐者在车祸现场通过警察的帮助寻至旅馆，他声称名为布雷克的逃逸者偷走了他的钥匙瓶，但被拆穿后马上露出了魔鬼的真面目。原来布雷克是救世主的继承者，凭借钥匙瓶内的圣血，布雷克与众人将魔鬼抵御在旅馆之外，魔鬼和召唤魔们不断用
时光飞逝，当年的小飞侠彼得·潘（Robin Williams 罗宾·威廉姆斯 饰）已长大成人，成为一名出色能干的律师。他与儿时的女伴温蒂（玛吉·史密斯 Maggie Smith 饰）的孙女结婚，并育有两个可爱的孩子。一家人在现实世界中幸福温馨，其乐融融。此时的彼得已忘记了自己小飞侠的身份，以及曾在梦幻岛上那惊险和快乐的时光。在带着妻儿探望祖母的路上，邪恶的铁钩船长（Dustin Hoffman 达斯汀•霍夫曼 饰）竟然再次出现，并虏去了他们的孩子。焦急的彼得手足无措，为了拯救孩子，他必须尽快找回小飞侠的身
安妮（克里斯汀•斯科特•托马斯 Kristin Scott Thomas 饰）的女儿格雷斯（斯嘉丽•约翰逊 Scarlett Johansson 饰） 喜欢骑马，却在一次事故中和好友一同从马背摔下，好友遇难，而格雷斯也摔断了一条腿，她心爱的马匹“朝圣者”受伤得面目全非。格雷斯的心里蒙上了挥之不去的阴霾。母亲心里十分着急。听说蒙大拿有精通马语之人汤姆（罗伯特•雷德福 Robert Redford 饰），安妮决定携女儿和“朝圣者”同往疗伤。汤姆起初不答应，终被感动，格雷斯和“朝圣者”在马语者精心的训练调养下慢
