辛巴（马修·布罗德里克 Matthew Broderick 配音）的女儿琪拉雅（内芙·坎贝尔 Neve Campbell 配音）调皮好动，喜欢到处奔跑，受辛巴所托看护她的彭彭和丁满实在无计可施。在另一处，刀疤的余党吉娜意图把儿子高孚训练成刀疤的接班人，并蓄谋一场复仇之战， 篡夺荣耀国的统治权。好奇的琪拉雅偷偷去森林外冒险遇到高孚，他们在玩耍时掉进鳄鱼湖。勇敢的琪拉雅救了高孚，两人成为莫逆之交。
几年后，阴险的吉娜设计让高孚混入辛巴的阵营，获取辛巴的信任，再伺机发动复仇之战。高孚与琪拉雅在相处中爱上彼此，于
影片是根据谢尔盖·卢科扬涅科的三部曲中的第一部《守夜人》改编。光明军队与黑暗军队签订了一项为期一千年的免战合约。一千年后，两支军队的首领格谢尔(符拉季米尔·门少夫 Vladimir Menshov 饰)和扎乌龙(维克多尔·维尔热宾茨基 Valeri Zolotukhin 饰)生活在今日的莫斯科。守夜人跟踪黑暗的异己势力，维持善与恶之间的平衡；而守日人则是监视光明力量的活动，一旦善恶比例失衡就会引起战争、革命、毁灭甚至全世界的灾难。菜鸟守夜人安东·格洛节茨基(康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Kha
