菲利普·德朗布尔（布雷特·海尔赛 Brett Halsey饰）决定完成父亲的遗志，实现他生前留下的实验。但是菲利普的叔叔弗朗索瓦·德朗布尔（文森特·普莱斯 Vincent Price饰）拒绝提供任何帮助。无奈的菲利普只能雇佣艾伦·海因斯（大卫·弗兰克汉姆 David F rankham饰）来帮助自己，并动用父亲留下的资金。可是实验装备还没齐全资金就耗尽了。当菲利普威胁叔叔弗朗索瓦要卖掉属于父亲的那一半财产时，弗朗索瓦突然一百八十度大转弯，不仅态度有所缓和，还答应借给他资金。几经周折，时空交错机器终于启动，
九岁的小男孩米歇尔（乔瑟培·克里斯提亚诺 Giuseppe Cristiano饰）一日在玩耍的时候，无意间发现了地穴里的一个秘密。他惊讶的发现在这口地穴中囚禁着一个与他年纪相仿的金发男孩菲利普（马悌亚·狄·皮耶 Mattia Di Pierro饰），他被铁铐牢牢地锁着，弱小而无助。被震惊了的米歇尔立刻逃回家中，然而在好奇心的驱使下，他又一次前往地穴。他们都是用童话与想像化解着内心的恐惧，慢慢变成了好朋友。米歇尔隐瞒了这个秘密，并在心里做了各种各样的奇异猜想。一天晚上，米歇尔的家中住进了一位面目可憎的男人。
已过而立之年的汉娜·梅滕（米娜·唐德 Mina Tander 饰）是一家医院的医生，虽然事业顺利，饮食无忧，且育有一个可爱的女儿莉娅（Lina Köhlert 饰），但是她和丈夫的婚姻已经走入死胡同，身心疲惫不堪。这一晚，汉娜的医院接收一名服用安眠药过量生命垂危的患者，而对方正是汉娜童年时代的好朋友克拉丽莎（Laura de Boer 饰）。好友久别重逢，彼此互相倾诉心底的不快，进而相约暂时抛开现实生活中的一切，启程回到童年时留下无数快乐记忆的海边小岛。一路欢歌，汉娜带着女儿和克拉丽莎抵达目的地，但不知为
