老实勤恳的克劳斯(爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰)是一名出纳,平日里,他最大的爱好就是画画,然而,克劳斯从来就没有想过靠出售自己的作品赚钱。某日,克劳斯遇见了名叫凯蒂(琼·贝内特 Joan Bennett 饰)的女子,虚荣心的驱使之下,他向凯蒂谎称自己是一名画家。凯蒂有一个交往多年的男友强尼(丹·德亚 Dan Duryea 饰),对于强尼来说,凯蒂不过只是他谋取利益的工具罢了,而克劳斯则成为了凯蒂的摇钱树。一直对克劳斯的身份有所怀疑的强尼拿着克劳斯的画去卖,没想到居然得到了美术评
Harry Caul(吉恩•哈克曼 Gene Hackman 饰)在旧金山开了一家侦探公司,他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心的在一个广场附近布下层层的窃听装置,来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利,声音很清晰,但他不理解他们所说的话到底什么意思。他带着录音文件去雇佣他的公司准备拿他的报酬,却被告知老板不在,让他过几天再来。他只能小心翼翼地保管着他的录音文件,即使在聚会的时候仍旧提心吊胆,生怕录音文件被人偷走。千防万防,录音文件还是丢失了。心急如焚的Harry只能按照他窃听到的录音内
象人(约翰•赫特 John Hurt 饰)是一个天生的畸形症患者,他的脸长得就像大象的脸,因此而得名。象人一直被利欲昏心的马戏团老板利用,带到世界各地去巡回演出,受尽了非人的虐待。象人所经受的遭遇社会名流们都会感到不可思议,然而乐观坚强的象人却承担了下来。直到有一次,象人遇上了年轻的英国医生(安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰),出于怜悯和医生的操守,他与马戏团老板签订了“领养”协议后,将象人带回了医院作研究。在医院里,象人重新感受到了人间的温暖,而医生也在和象人的交往中结下了深深的友谊
安妮(克里斯汀•斯科特•托马斯 Kristin Scott Thomas 饰)的女儿格雷斯(斯嘉丽•约翰逊 Scarlett Johansson 饰) 喜欢骑马,却在一次事故中和好友一同从马背摔下,好友遇难,而格雷斯也摔断了一条腿,她心爱的马匹“朝圣者”受伤得面目全非。格雷斯的心里蒙上了挥之不去的阴霾。母亲心里十分着急。听说蒙大拿有精通马语之人汤姆(罗伯特•雷德福 Robert Redford 饰),安妮决定携女儿和“朝圣者”同往疗伤。汤姆起初不答应,终被感动,格雷斯和“朝圣者”在马语者精心的训练调养下慢