11岁小男孩威利很害怕他将要搬进去的新家,他觉得里面有着邪恶的怪物。由于他暗暗祈祷某人来拯救他,精灵古比化身为一只庞大的熊来到了他面前。两人一起度过了美好的时光,而且最后,精灵古比还帮助威利实现了和父亲团聚的愿望。
尚恩在另一个对比的地球担任重案刑警,不同的是那里的科技全都倚靠魔法运作。一次他着手调查一连串怪异谋杀案,犯案手法都是他过去从来未见,因为凭借是科学。他在雷诺,一名崇尚科学更甚于传说和童话的「实用主义」忠实成员,以及130岁的魔法师丘吉尔这两人的协助下,发现层层迂回的内幕,引领他来到另一个时空,也就是我们存在的地球。这时他才发现,如果他不出手阻止,两个地球都会面临毁灭。