1585年，此时伊丽莎白一世（凯特•布兰切特 Cate Blanchett 饰）已经52岁。她单身未嫁，政治手腕已经非常成熟，处理国务也比年轻时得心应手。她思想开明，允许人们信仰罗马天主教。然而，却屡屡受到苏格兰女王玛丽•斯图亚特的种种对抗，玛丽甚至派杀手暗杀伊丽莎白未遂。 另一方面，女王还面临着西班牙这个宿敌。西班牙和英国之间的宗教差异，加之海盗活动猖獗的现况，使得二国矛盾日渐尖锐，为日后的战争埋下伏笔。 罗利带着海外新鲜的探险经历在女王面前出现，令女王多年尘封的心有了悸动。然而，女王的爱情，注定了
马丁是一位经济老师，有一天，他获得了电视上的最高奖项：300万欧元的奖品。也就是说，一个新的豪宅，五辆汽车，一艘游艇，一架飞机……但是他没有钱保留所有东西。妻子的贪婪和律师对钱的渴望使他们向银行借钱以保留一切，而这将毁了他的生活……
格蕾丝、安妮和汤米迅速成长为警察，但他们每天面对的动荡局势却让他们措手不及。麦金泰尔犯罪团伙垮台已有一年，真空地带已被敌对帮派填补，他们都在争夺主导权。警员谢恩-布拉德利（Shane Bradley）被征召来帮忙，但他的动机不明。汤米（Tommy）被情报警察的世界所诱惑，处境危险；格蕾丝（Grace）则努力应对儿子的失踪，并对同僚斯蒂文（Stevie）的感情与日俱增。一名年轻的忠诚分子威胁要接管这座城市，警官们面临着一场重大的帮派争斗--最终导致了一场毁灭性的暴力对抗。
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