在第二次世界大战当中，一艘名叫“峡谷”号的商船，船上满载走私的酒和女人，船上人员每天生活在恐惧、孤独、猜忌中，彼此相互的窥视，但因为一件事情的发生改变了许多事情，他们照顾彼此，把对方才死亡的边缘拉回来……
《迟到的蓝调》是卡萨维兹作品中被人遗忘的宝石，面世时曾受到评论家的嘲弄，然而主要角色思想和情感的深度在今天看来超越了片子本身的一切缺陷。与处女作《影子》一样，本片中也有很多爵士乐元素，主人公Ghost和他的乐队在公园和孤儿院表演，他不愿意接任何有损于作为乐手自尊心的活，因而也无法与成功沾上边。后来他遇到了一位并非很有天赋，憔悴而迷人的女歌手，并深深爱上了她。这段感情改变了他人生的方向，最首先是造成他和经纪人以及乐队成员之间的矛盾……
西藏的雪村有三个穷人的孩子—曲拉、丹珠和桑顿，他们听说解放军在雪山那边筑起五彩放光的公路，使那里人不再受贵族老爷的压迫之后，立志去寻找五彩路。他们克服了许多困难，并且救出小家奴扎西。滑过惊险的竹索桥后，终于找到了五彩路。
對人生感到迷惘的傑西在雨夜邂逅了藝術家希萊絲特，美麗又勇於做自己的希萊絲特深深吸引了傑西，他們一拍即合、相談甚歡。道別時，傑西忍不住吻了希萊絲特，而希萊絲特只想讓美好的時刻留在當下，兩人就此分道揚鑣。多年後再次相遇，他們發現對彼此的感情從未消退，然而傑西已有了未婚妻…。
20岁的上流社会男孩哈洛（Bud Cort 巴德•库特 饰）对死亡异常迷恋，喜欢伪装自杀吓唬母亲，热衷参加葬礼，甚至购买了一辆灵车。母亲习以为常，却也不堪忍受，因此催促哈洛早日成家，成熟起来。在他人的葬礼上，哈洛认识了79岁的穆德（Ruth Gordon 露丝•高登 饰），一个与他有着相同爱好的老妇人，从此走入慕德奇妙多彩的世界。开朗搞怪的慕德使阴郁的哈洛逐渐开朗，并最终向她展开心扉。哈洛的死亡游戏接连吓跑多个应征女孩，忍无可忍的母亲决定让他参军，他和慕德却设计摆脱了兵役困扰。两个忘年交的朋友越走越近……
曾经，拿破仑（马龙·白兰度 Marlon Brando 饰）爱上了名为黛丝蕾（简·西蒙斯 Jean Simmons 饰）的美丽少女，随着时间的推移，黛丝蕾对拿破仑的爱意日益加深，甚至不惜献出大量金钱资助这个她最爱的男人。然而，拿破仑很快就发现，黛丝蕾并不能帮助自己实现自己在政治领域的野心，转而开始追求名媛约瑟芬（梅尔·奥勃朗 Merle Oberon 饰），悲愤交加的黛丝蕾怀揣着一颗破碎的心成为了伯纳达将军（迈克尔·伦尼 Michael Rennie 饰）的妻子。之后，拿破仑平步青云最终到达了权力的顶峰，
近河县各界人民代表会义上，一区和三区的代表都带来了修建砖坝的提案，但县里的经费不够。为了顾全整个国家的利益，三区代表金庆撤回了提案，但引起了三区群众的不满。夏天河水上涨，一区群众协助三区抢险，让三区群众认识到一区修砖坝的重要性。一年后人民政府决定在上游修筑水道，给三区修水闸，从此水患变成水利，增产丰收有保证了。
《罗小林的决心》讲述了一个总是因为别的原因而忘记重要的事情的小男孩决定痛改前非的故事。
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