继续之前的情节，托雷斯与一名持枪男子对峙。后来，托雷斯被联邦调查局逮捕，并被指控犯有谋杀罪。他们了解到，与他对峙的男子正是托雷斯和他的家人来美国时遇到的人。这个人虐待了他的母亲，尼克发誓要为他的所作所为付出代价。尼克拒绝与任何人交谈，也拒绝律师。后来他被传讯并认罪。摄制组拒绝相信他有罪。队员们试图查明真相，但联邦调查局并不合作。
格蕾丝、安妮和汤米迅速成长为警察，但他们每天面对的动荡局势却让他们措手不及。麦金泰尔犯罪团伙垮台已有一年，真空地带已被敌对帮派填补，他们都在争夺主导权。警员谢恩-布拉德利（Shane Bradley）被征召来帮忙，但他的动机不明。汤米（Tommy）被情报警察的世界所诱惑，处境危险；格蕾丝（Grace）则努力应对儿子的失踪，并对同僚斯蒂文（Stevie）的感情与日俱增。一名年轻的忠诚分子威胁要接管这座城市，警官们面临着一场重大的帮派争斗--最终导致了一场毁灭性的暴力对抗。
赫兹克家人总是生活在忙碌中，托马斯和苏珊娜整天忙个不停，只好经常拜托别人照顾孩子们。当一个特殊的保姆到来后，孩子们才发现她没那么好打发。梅奇塞尔德，不仅年轻优雅，会功夫，还会讲古老的中国故事。一天梅奇塞尔德终于吐露了指引她来到赫兹克家的秘密：她是为一个音乐盒而来，托马斯从中国带回来的古老纪念品。 很久以前，一位中国王子想娶一位名叫梅奇塞尔德的德国女孩为妻，但是邪恶的王后极力反对，并企图杀害女孩。无奈王子与爱人只好变作音乐盒上的两个木头人，以期日后重逢。王后得知后，便命人将王子与女孩分开，让两人永远无法相
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