1911年，纳兰天雄将军在罗堡主帮助下想要颠覆共和，复辟清廷。姚天山得知将军的秘密，罗堡主女儿倾向共和政府，与傅风协助姚天山。与此同时，纳兰将军在罗堡主协助下将俘虏和囚犯训套永练成死士。
阿大性情耿直，阿细诡计多端，儿时经常作对。长大后阿大当了探长，阿细成了神偷。在一次打劫百货公司中阿细被抓，出狱后很多黑帮想与他合作，大奸商冯人约阿细欲偷巨钻"南海之星"，但却不知其中有诈，最终在阿大、阿细的携手下，将这一阴谋揭露，并在交易时将冯等人抓获。
六一”儿童节这天，孩子们为了庆祝自己的节日，组织了一个丰富多彩的联欢会，他们邀请了工人、农民、解放军战士和各方面的叔叔、阿姨们来参加他们的活动。方小华一早就动身到郊区公社去了。他是去接模范饲养员老爷爷的，因为饲养员老爷爷不但是养猪模范，而且是位歌唱能手。但是，在联欢会即将开幕时，小华还没有回来，而他又是第一个节目大合唱的领唱。这件意外的事，把演出的预定计划全部打乱了。憨厚的小后台主任急得有点手忙脚乱，但机智的小舞台监督却决定重新安排节目顺序。孩子们的每一个节目都非常精彩，博得了观众们的热烈掌声。但在后台，
罗大虎为给母亲治病，夜入王家帐房偷盗，被帐房周子廉发现。大虎被捕入狱，母亲病故，妹妹小玉被卖到王家为婢。小玉备受欺凌，幸得少主仲明宠爱，二人秘密订婚。大虎出狱与小玉相见，小玉劝其别再偷盗，大虎依从，相继找了好些工作，却都因为自己的前科而被解雇。大虎一怒之下沦为盗匪，后被侦探抓住。王家仆人尤二听得二人对话，乘机要挟小玉示遂，便将事情告诉王母。王母将小玉赶出家门。仲明找回小玉，小玉却吐血而死。
20世纪50年代，国民解放战争分出胜负，天下大势已定。国民党败退台湾，却时刻图谋反攻大陆。小小的荷花岛，是海防最前线的钢铁堡垒，是插入敌人心脏的一把钢刀。这一天，国民党军方迎来了来自美国的高级军官克林，后者带来了美国最为先进的武器，双方战在码头畅所欲言，谁知却突然遭到炮火的袭击。侥幸逃命的克林恼羞成怒，得知炮火来自荷花岛，因此发誓要和国军司令官用猛烈的炮火除掉这个在国军喉咙中存在了九年的毒瘤。与此同时，荷花岛上锣鼓喧天，正气十足的洪秀海向同志们宣布，荷花岛人民公社正式成立。她在老将军的批评下，在备战的同时
谭道良壁虎神功，发扬中国拳术奥秘 。本片精彩的打斗场面让人难忘，也弘扬了中华武术。
少女胡春梅嫁到了当地一个有钱人家，新郎是个傻子，胡春梅坚决不从，受到家里人的围攻。她不堪忍受这种生活，在一天夜里逃离了出来，想结束自己的生命，幸遇富家子弟杨大鹏搭救并收留，但由于胡春梅在干活时经常出错，被杨大鹏父亲赶出家门，在大雪中冻晕。杨大鹏回家后不见胡春梅，外出寻找后遇见傻新郎的家人，胡春梅被傻新郎家人抢走关入密室，杨大鹏追到密室，救出了胡春梅。
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