故事从一间外科整形手术中心开始，个性迥异的肖恩（迪伦·沃尔什DylanWalsh饰）和克里斯坦（朱利安·麦克马洪JulianMcMahon饰）是坐镇其中的两位主治医师，每一天，他们要面对许多渴望改变自己容貌的病人们，有无数个或是悲伤或是幸福的故事藏在他们的面孔之后，对于这些病人们来说，技术高超的肖恩医生和克里斯坦医生显然是无所不能的上帝。可是，这两位病人们眼中的“上帝”也面临着各自的人生深渊。肖恩和妻子茱莉亚（朱莉·理查德森JoelyRichardson饰）之间的关系陷入了僵局，尽管他做出了各种努力来挽回
故事发生於20世纪80年代中期的纽约，《千禧年降临》的第一幕介绍了中心人物路易·爱恩森（LouisIronson）。他是一名犹太人，与同性恋爱人普莱尔·沃尔特（PriorWalter）住在一起。但普莱尔後来发现自己患有艾滋病，社会在当时对此病仍然知之甚少，路易无法承受住巨大的压力便抛弃了对方搬了出去。与此同时，在城市中另一方，也有一位名为乔·皮特（JoePitt）的共和党律师。他是一位摩门教徒，同时也在尽力压制自己的同性恋倾向。剧中，臭名昭著的麦卡锡主义者罗依·康（RoyCohn）为他提供了一份十分有前途
在波斯尼亚敢死队效力的萨姆,退役后在一所高中任教.但想不到的是,普通的高中里面却潜伏着不普通的阴谋——萨姆将和他的学生一起,上演一幕"亡命高校"的追逐战……
就读于私立日向女子高级中学的町田雏（上户彩饰），在保健室认识了同年级女生红子，当晚她们到闹市区玩乐。与红子分开后，雏独自一人到电玩店闲逛，遇到了一名男子湖贺郁巳（藤木直人饰）。雏被他吸引，跟着他到餐厅吃饭，她自称是20岁的美容师，后来还一同去了他家里。随后雏想回去，而郁巳希望她能留下。当夜二人同睡一床，但并没有发生关系。次日，班上来了一位新的数学老师，雏惊讶地发现这名老师居然就是昨晚的男子，然而他却没有把雏认出来。因为外貌帅气，郁巳在学校里很受欢迎，被邀请担任游泳部的顾问。当晚，老师们带他一起到闹市聚餐。
某个清晨，一个老婆婆失手将婴儿车从斜坡滚下。恰好路过的恒夫上前查看，他惊讶地发现婴儿车里竟然是一个年纪不小的女孩子。原来，女孩子久美子是老婆婆的孙女，从小双腿残疾，婆婆觉得丢人，只在清早带她出去散心。令恒夫惊讶的是，这个女孩子不仅没有流露出脆弱或自卑，反而有些特别，她给自己取名约瑟，烧得一手好菜，还会读各种各样从垃圾里捡回的书。虽然恒夫已经有了女朋友，他还是不知不觉被约瑟吸引。
冷战时期，布鲁斯·班纳的父亲是美军的一位科学家，致力于研究通过基因改造让人类获得超强的能力，想以此为美军打造超级士兵。可是他的项目没有获得美军的支持，不能进行人体试验，疯狂的父亲为了完成试验就在刚出生的班纳身上进行基因试验。多年后，班纳成为了出色的科学家，专职为军方开发新型的高能炸弹。在一次例行的试验中，由于操作失误，班纳为了保护同事，受到了一场伽马射线的强力辐射。常人如果在这场射线爆炸下肯定必死无疑，可是班纳却活了下来。多年前，父亲在其身上做的试验也因这场核辐射生效。一旦班纳发怒时，就会诱发身体里的神秘
由于国防部拥有的一批高科技芯片被盗，于是便暗中将案件交由张警官作秘密调查。
已经毕业五年的夏威夷大学女生会的成员们在富翁西蒙的资助下召开同学会。同学们个个兴高采烈，却不知一只黑手正向她们伸来。入住酒店不久，女生会成员之一泰丽便被杀害。当晚，另一成员阿曼达也被杀害。因为追捕罪犯而闯下大祸的洛杉矶警察塞恩刚被下放到夏威夷警察局，便接手了这个案子。他与当地的女警察茱莉密切配合，通过与女生会其他成员交谈，发现了案件背后的蛛丝马迹。在洛杉矶警花瑞塔的帮助下，他们很快便揭开了凶手的真面目。
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