《戏法师》讲述了民国初年，山海关内外阴阳两支戏法门派，因一本传言能逆天改命的《天运书》而开始的戏法对决的故事。影片以东方古典戏法为基础，由尹天照饰演出身阳门的姜北海，张春仲饰演出身阴门的黄仙手，二人因争夺《天运书》上演了一场备受瞩目的戏法门派对决。
民国十三年，雁城有个打更人，名叫胡樊。打更人是个神秘而古老的职业，除了巡夜报时的工作外，还负责处理在深夜出没的邪祟之物。近日，雁城频频发生凶杀案和失踪案，警察署束手无策，于是去找民间懂法术的胡樊来出马相助，胡樊等人顺着线索一路追踪，发现光天化日之下竟有人在杀人献祭以达到续命的目的……
相传民间有一类人，他们能行走阴阳、通晓鬼神，谓之走阴人，小沈师傅沈小寒便是其中的一员。沈小寒秉承师父的遗愿护送师父的骨灰回老家安葬，在归乡的路上途经一户人家，得知此处有一女鬼作怪，主人吴老汉深受其害苦不堪言，吴老汉知晓走阴人的本事，遂请求小沈师傅前来驱鬼……
民国初年，林家镇上发生的一系列离奇古怪的命案。一个婢女死在城隍庙尸体却不翼而飞；连环杀人案现场，尸体旁竟摆放着一只红彤彤脸庞的纸人，有传言说是纸人杀人。这些案件一个比一个蹊跷、诡异，且都与诡秘的“四小阴门”有所关联。警察无从下手，只好去请有着“民间小神探”之称的“二皮匠”沈小寒前来协助破案。神鬼志异荒唐事，红尘断案民间人。诡异的背后是鬼怪作祟还是人心叵测，神秘真相即将被揭开。
殿试在即，应天书院却接连传出书生被阎罗索命，包拯在收到恩师院长的奇怪信件后，与展昭动身前往书院一探究竟。然而，这座书院并没有看上去的那么简单，院长不知所踪，书生接连身亡，整个书院笼罩在诡异的气氛之下，包拯为寻回恩师，阻止阎罗的杀人行动，决心将此事调查清楚。遭遇咄咄逼人的监院，偶遇青梅竹马的院长女儿，包拯更只身探访阴森恐怖的阎罗十殿。这些看似毫无关联的人事物，随着真相的逼近逐渐交织在一起，而令包拯没想到的是，这不单单是一起连环杀人案，朝堂之上还隐藏着更大的阴谋...
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