影片内容讲述少女波子(徐可缨)搬到一条小村中,一夜她用望远镜窥看邻近四周聊以自遣时,揭发一宗命案,但警方调查过村内居民,包括一富商情妇Rita(钟楚红)、邮差(汤镇业)、纸札店主老王(谷峰)及其妻子(金燕玲)等人。最后还是不知谁是受害人,谁是凶手?
时装设计师杜德伟刚自日本学成,受聘于林立三之设计公司。杜参加宴会巧遇电台节目主持钟楚红及叶童,因泊车与叶起误会。叶之姑母李琳琳返港说亲,要叶嫁与博士陈国新,叶拒之。钟楚红得知乃找林冒充叶之未婚夫,谁知错误找来了杜德伟。博士虽被吓跑,姑母却疑心顿起,由于姑母三番四次的查探,叶,杜再三的掩饰下,二人成见渐消,互生倾慕,但二人为保矜持,始终不肯表态。叶决定离香港,欢送舞会中,一马拉松式暗恋叶的神秘人突然出现,强掳叶,杜见状趋前抢救,神秘人亦手起刀落插中杜。众人惶然之际,一个意想不到的爱情谜语亦揭晓!
越战时期,奔赴战场的美国大兵途径香港时,会在湾仔停留,这让湾仔自1950年代末的数年间,充斥靠他们过日子的纹身师傅、小要饭、拿着照片找爸爸的“杂种”、阿飞及实为妓女的Bar女郎,形成特有的风情。