影片描写了抗日战争后期,在江南水乡,一个从杂技班逃离的孤儿,在我党地下工作者的帮助下逐步走上革命的道路,最后成为一名新四军小战士的故事。
南方某部队文工团杂技团,有一群穿校官服的小文艺兵,别看他们个个都有一手绝技,飞车、顶碗、变魔术……样样精通,但毕竟都是十几岁的孩子。为了使他们尽快地熟悉部队生活,得到锻炼,师部决定让杂技团下放连队生活一段时间。在紧张的军事训练中,某团标兵侦察连接到师部批示准备迎接文工团的到来,可万万没有想到来了一群娃娃兵。只见他们拿着各种杂技道具蹦蹦跳跳地下了车,本来十分安静的营房立即热闹起来……