故事发生在一间名为达利亚学园的寄宿学校之中，这所学校矗立在孤岛之上，绝非外人轻易能够抵达。达利亚学园分为两派——东和国派与西众公国派，实际上，这两个国家之间正在进行战争，因此，两国的学生就读在同一所学院之中，气氛可谓是十分的紧张。东和国的学生与西众公国的学生都有着他们专属的公寓，而犬冢露壬雄（小野友树配音）和朱丽叶（茅野爱衣配音）分别是两个国家学生之中的两名领袖人物。然而所有人都不知道的是，这两个人表面身份敌对剑拔弩张，实际上却是秘密恋爱的地下情侣，这一层关系一旦被别人知道，整个学校就将陷入混乱之中。
故事发生在私立朱雀高校之中，山田龙（逢坂良太配音）是校园中有名的不良少年，同学老师们看见他恨不得绕着道走，而山田龙本人亦对无聊束缚的校园生活深恶痛绝。某日，一场意外竟然让他和优等生白石丽（早见沙织配音）互换了身体，因而得知了白石丽隐藏在内心里的秘密，并在同级生宫村虎之介（增田俊树配音）的唆使之下加入了超自然研究部。同为部员的还有对超自然事件超级着迷的伊藤雅（内田真礼配音）和不良少年椿剑太郎（佐佐木寿治配音）。几人受腹黑的学生会会长山崎春马（福山润配音）之命调查校园中存在魔女的事件，就此打开了新世界的大门。
“我和她相遇了……，和虽然可爱却很‘奇怪’的学姐！”非常喜欢变戏法，却因为怯场而导致失败率100%！？被这样的“学姐”强行要求加入魔术部，结果还被当成“助手”使唤……。把街头艺人姐弟“阿咲”和“阿正”以及化学部的“斑”都给卷入其中，学姐今天也精神满满、稍微带些色气地大失败！画面太美不敢看但还是想看的笨拙戏法搞笑动画！
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