1943年秋，在山西与河北交界处的榆树镇，日军疯狂地屠杀、驱赶当地百姓，建立无人区，并在无人区的核心位置磨盘岭，阴谋秘密设立化学武器装配、储运基地，实施“A字”计划。枣树村的百姓因抗拒日军的暴行，被凶残的日军集体屠杀。幸免于难的猎户杨天柱发誓为亲人们报仇，展开了一系列的复仇行动。在一次伏击日军的战斗中，杨天柱等人陷入险境。危急时刻，八路军县大队赶到，将他们解救，几人参加了八路军。日军的阴谋被八路军获悉，八路军两次出击，成功伏击日军的工程人员和运往磨盘岭的设备。八路军与敌人斗智斗勇，成功摧毁了在建的日军基地
1941年，旅欧数学家蓝之冰、曾洁茹夫妇破译了日军电报密码，携独子蓝天回国投奔新四军，谁知情报泄露，刚到江城，日寇设下埋伏，蓝氏夫妇被捕，以身殉国。掌握密码本的蓝天被新四军救下，但日寇关闭城门，围捕蓝天。江城保安队队长尹三原是地下党员，却在一次意外中与党失去联系。危急时刻，他担负起保护蓝天的任务，与日军宪兵队长高桥展开周旋。为保安全，尹三将蓝天藏在旅馆后院里。并在老板娘上官玉等人的帮助下，对蓝天竭力保护。为送蓝天出城，尹三克服重重阻碍，最终舍生取义，与敌人同归于尽。蓝天等人在新四军的护送下坐火车离开江城，
讲的是抗战时期，华北太行山区一群杂耍艺人勇对日本毒气部队的故事。
大鼓女演员朱侏想要介绍自己的男朋友何欣与因被骗入狱三年、刚刚刑满释放的父亲朱利见面。然而人生总会有许多巧合，这位片儿警何欣因为误抓了准岳父老朱，已经上了老朱的黑名单。刚出狱的老朱将自己的一对儿女视为至宝，让他把女儿托付给连一个人都能抓错的小片儿警，那肯定门儿都没有。何欣和老朱两人火花四溅，朱侏因而夹在父亲和恋人之间左右两难，时刻面临“老爸和老公同时掉水里，你先救谁”的愁人问题，一场不容懈怠的感情争夺大战就此展开······
1943年仲夏，警戒森严的黑风岭工地中，战俘们衣衫褴褛，在凶神恶煞的鬼子看守下艰苦劳作。参差不齐的运送队伍中，面黄肌瘦的战俘被倒下的运车砸折腿部，鬼子毫不留情地将其开枪射杀，引得众人极度不满，场面混乱。八路军被俘连长杨树生为缓解紧张局面，派王连贵前去劝散众人。青石窑村民于大喜山间打猎时听见呼救声，救下失足跌落山崖的药商段四叔。大喜在背摔折腿的四叔下山途中，抱怨自己为救四叔而错失猎物，不能为兄弟赵铁锤置办新婚贺礼，四叔承诺以三块大洋作为补偿。青石窑村，铁锤家气氛压抑，全无新婚的喜气，铁锤娘为女儿二妮将嫁给汉
1943年夏，在太行山晋察冀边区下辖的武南县境内，日军驻扎重兵以便掠夺铁矿和林木资源，及修筑公路。被俘虏至黑风岭筑路工区的八路军晋冀鲁豫军区二分区警卫连长杨树生及数名战士，在成功脱险后，遭中佐松山率领的守备日军一路追至青石窑村，正赶上村民赵铁锤结婚。松山率日军屠村，大部分村民和战俘最终丧命。青石窑村青年于大喜发誓报仇，解救被抓走充当慰安妇的妹妹。杨树生一路跟随保护他来到县城，偶遇幸免于难的铁锤。他们在反日军官宋朝来和抗日青年魏金秀的帮助下，设计营救慰安所的妇女们。杨树生三人又解救出被日军押送的国军炮兵连长
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