故事发生在遥远未来的浩瀚宇宙中,银河帝国与从帝国中分裂开来的自由行星同盟是存在于其中的两大势力,他们相互为敌,之间不断发生着残酷的战争。联结着帝国和同盟的,是两条著名的回廊——“费杀回廊”和“伊谢尔伦回廊”,而在费沙回廊中,存在这一个特殊的国家——“费沙自治领”,这个看似弱小的国家以它的方式在动荡的局势中独善其身,成为了不可小觑的又一股势力。长久以来,在三股势力之间维持着微妙的平衡,而帝国的莱因哈特·冯·罗严克拉姆(堀川亮配音)与同盟的杨威利(富山敬配音)的出现预示着平衡的终结,历史的车轮就此开始转动。
长得像婴儿一样可爱的里包恩(西萩五十铃配音),真实身份其实是令人闻风丧胆的意大利黑手党杀手。他奉彭格列的第九代老大的命令,来到日本寻找彭格列的第十代老大沢田纲吉(国分优香里配音),并把他培养成合格的接班人。沢田纲吉外号废柴纲,就读于并盛中学一年A班,全科成绩平均17.5分,跳马只能跳三层,单杠向上翻转也不会,无论做什么事都不行的废柴。里包恩行为搞怪过激,让一向邋遢不求上进的纲头疼不已。但是里包恩通过必死弹,竟然让并盛中学的偶像笹川京子(稲村优奈配音)对一直默默无闻的纲产生了好感。纲慢慢开始接受里包恩的改造