北宋初期,宋太宗赵光义面对内忧外患,招降北汉名将杨业(狄龙 饰)。杨业投奔大宋后为太宗立下汗马功劳,太宗赐其天波府,但却引起了丞相潘仁美(寇振海 饰)的觊觎。太宗于是利用两臣子间的钩心斗角来稳固自己的王位,想不到因此使得杨家儿郎杨四郎(苏有朋 饰)与潘家女儿潘语嫣(蔡琳 饰)成了两家意气之争的牺牲品。 杨四郎英挺俊郎性格孤僻,虽受母亲佘赛花(赵雅芝 饰)呵护却屡在见识上与父亲产生冲突。机缘巧合下四郎结识了潘语嫣,两人在不知道对方身份的前提下,彼此产生了深厚的感情,然而却是一段注定被世仇诅咒而得不到祝福的感
张三丰原名张君宝,自小被父母送到清风观修行。南宋此际正值风起云涌,岳飞率军北伐,江南义军群起响应。奸相秦桧为一己私利,陷害岳飞,煽动皇帝以十二道金牌将岳飞召回。江南义军探知秦桧阴谋,力图营救岳飞,举行武林大会,推举盟主,张君宝适逢其会。义军以武林世家名剑山庄马首是瞻。推举名剑山庄少庄主易继风为盟主。但易继风的武功远逊于早被逐出家门的易天行,易天行无意于武林盟主,却与君宝一见如故,成为至交。突然一妙龄女侠秦思容提出向武林盟主易继风挑战,二人比试之下,易继风竟被思容深深吸引,天行也因为她很像自己以前的恋人而怦
这日,乾隆帝(陈浩民 饰)率文武百官祭祀太庙,突遭“日月社”杀手行刺,好在锦衣卫护驾及时,乾隆躲过一劫。数日后,怀孕的皇后(余诗曼 饰)被人下毒猝死,令乾隆震怒,他疑后宫与朝中幕僚有勾结,决定带侍
张君宝(张卫健饰)自小就被送到送往清风观跟随无尘和尚生活,一次机缘巧合之下,世外高人圣僧收了他为徒,他从圣僧那里习得了与自然万物沟通的本领。君宝随后偶遇了药王谷的弟子冰心,两人成了好友。冰心一直在追求自己的梦中情人——名剑山庄的二公子易天行(苏有朋饰),但最后易天行却悔婚出走了。当时著名抗金英雄岳飞遭奸相秦桧陷害,被当今皇上用十二道金牌召回。各路武林豪杰看不过眼,相约在黑风镇推举盟主共同前往营救岳飞,君宝也混在武林人士中间。随后,君宝和刁蛮女侠秦思容(李冰冰饰)、新推举的武林盟主名剑山庄的大公子易继风一起