不法商人黄德(黄锦燊 饰)在纽约从事印制伪钞的勾当,其旗下集团为CIA一举捣毁。身为主犯的黄德逃回香港,设立印刷集团,表面行出版之事,暗地里继续不法行径。CIA方面派出女干探辛蒂(Cynthia Rothrock 辛西娅•罗斯洛克 饰)飞抵香港,势要捉拿黄德归案。辛蒂伪装成应聘记者,混入黄德的集团,然中途身份败露,被迫逃出。辛蒂投靠其在香港的好友茱迪(李美凤 饰),继而得知茱迪的父亲余检控官(乔宏 饰)也在侦查黄德的犯罪证据。可惜开庭之前余检控官被黄德绑架,强迫注射令人心智失常的药物,随后茱迪更被虏去。为
西藏密宗分为黄教和黑教,黄教班禅转世投胎之后会成为灵童,而黑教班禅则转世成为天童。逆天童(卢惠光饰)是黑教弟子,一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师(太保饰),将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅(原森饰)和密月(林正英饰)施法使晓云大师说出了事件的真相,知晓了黑教的阴谋。受班禅所托,密月出发寻找师兄赤飞(午马饰),逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中,密月邂逅了顽童(钱嘉乐饰)和西藏女孩(张静如饰),几人结为好友,谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击,密月身受重伤命不久矣。直到此时,他才知道,