1934年,国共之争陷入僵持,黑暗的斗争转入地下,各国亦暗中培育间谍组织,企图进一步瓜分中国。国民政府为巩固政治权利,在上海这个列强割据、黑帮混杂之地建立青山军校,以防止各种势力蔓延。校长蒲丛依靠青山军校编织起一张庞大的情报网,立于信息战不败之地。青山军校内,顾盼、田桥洁皆为学员中翘楚,两人相互竞争又互为知心姐妹。顾盼与教官谭仲文秘密相恋,却不知田桥洁亦倾心谭仲文已久。顾盼得到青山军校暗中指令,命其独自执行暗杀日本文化司司长神谷浩二的任务。日本文化司司长神谷浩二前来中国,松本带领罗星明和龙智捷所属的行动队
1933年1月,日军攻陷山海关,3月占领承德,华北抗日形势岌岌可危。上海多国势力胶着,暗流涌动。青山军校特工顾盼,与田桥洁和恋人谭仲文配合,完成恩师蒲丛的任务后,被秘密安排只身一人去完成以日本经济
时值山河动荡,数个诸侯国割据势力各占一方的年代,其中尤以安、梧两国势力最盛。安国居西北,梧国居江南,因安帝觊觎梧西金矿,两国连年间征战不 断。除却武力的对抗,也有间客组织的较量:梧国的六道堂以侦缉刺探情报著称,安国朱衣卫则以美女间客闻名遐迩。左使任辛便是顶级刺客的代名词。她虽不是安国人,但自幼被卖入朱衣卫,功绩赫赫,从无失手。