长期啸聚山林的土匪勾结国外势力为非作歹。受迫害的何洪身体好转后拜一叫花子为师习得武艺后与重聚的哥哥何望共赴复仇之路。经殊死搏斗，何洪最终救出了被劫持的妹妹，捣毁了土匪大本营，粉碎了外贼侵入中国的妄想。
仇云波这次扮演的是个国际刑警，与同为警察的大岛由加利是一对情人，二人携手同心，冲锋陷阵，令犯罪分子闻风丧胆。威龙在片中不仅嫉恶如仇，正气凛然，而且温柔体贴，深情款款，与他白马王子般的外表非常契合。由于香港的犯罪组织偷盗了一颗小型核弹，卖给了在美国的恐怖组织，使得举世震惊，恐怖分子便派遣杀手到港杀人灭口。大岛由加利和助手黄子扬奉命保护疑犯李子雄，不慎失手，眼睁睁看着杀手得逞后消遁而去。威龙奉命出马，只身到美国缉捕真凶，同时协助当地的女刑警罗芙洛调查核弹下落。经过一番波折，他们找到了线索，二人与同伴冲入敌穴，
动作是本部影片最大的亮点。刘忠良的腿功可以与“鹤形刁手螳螂腿”里的表现比肩，王将与刘忠良合并的“击石双生拳”、“杂家高手”高飞的“茅山杂家拳”等打斗场面占了全片的二分之一，使影片达到高潮。
李丽雅与杨娜同为警花，执行任务后两人结伴前往菲律宾渡假，丽雅顺道探望表哥洪奔，并得到盛情招待。两人正享受美丽的菲岛风情，却突然接到香港上司来电，吩咐二人暗中调查有关港菲之军火集团暗中交易的勾当。在一次行动中，两人识得菲警探艾迪。随着调查深入，两人才知道洪奔是菲岛五大军火走私商之一，且与其妹罗娃心狠手辣，为垄断市场大开杀戒，由于三人破坏洪奔之交易行动，遭洪奔不断暗杀，经过连串枪战，爆破及拼命搏击后，三人终于逢凶化吉，并最终擒拿洪奔！
人民自由军是一支由东南亚爱国者组成的军队，他们决心保护自己的国家不受威胁。美国人派亚历山大·萨姆森渗入该组织。由于他的技巧和勇气，亚历山大很快就获得了指挥官的军衔。
盼与丽为高级警官，感情要好，盼更视丽父三柴枫为亲人。盼、丽联手侦查一犯罪团，在警匪混战中虽把匪徒击杀，但亦泄露了警方卧底之身份。犯罪集团首脑大家姐派遣杀手飞及威杀卧底。飞行事时棋差一着，虽杀死卧底。但却失手为丽所杀。威得知后，决为飞报仇，遂挟持当夜总会公关之丽妹安娜，迫丽与枫去救安娜，而枫与安娜终惨死威手上，丽亦难逃厄运，在医院被威击杀。盼眼见好友为正义而惨遭灭门之祸，悲恸不已，誓找威决一死战。一场激烈大战后，盼终杀威，替丽一家报了灭门之仇。
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