川岛芳子是满清第十代肃亲王的第十四女，后被日本浪人川岛浪速收为养女。她认贼作父，倚仗日本军国主义的淫威，为实现复辟大清帝国的美梦而充当日本间谍。驻奉天的日本关东军参谋本部，为确保其在东北的利益，想
中国西部，黄沙漫天，马嘶人怒。自幼跟随父亲操练关西无极刀法的孩哥（高伟 饰）遵照父亲的遗嘱，来到双旗镇寻找指腹为婚的妻子好妹（赵玛娜 饰）。只叹人情冷暖，世态炎凉，好妹及其父亲瘸子（常江 饰）毫不待见这个男孩。婚期无望，孩哥只得暂时在瘸子的店里当小伙计。一日，土匪二爷意欲强暴好妹，结果为孩哥所杀。此举惹恼了长年盘踞双旗镇的土匪头子一刀仙（孙海英 饰）。由此惹得滚滚狂沙中刀光剑影，鲜血四溅。
西安电影制片厂，1940年，我国西北沙漠地区遇到了前所未有的大荒年，伊斯兰教民、道教信徒都以自己特有的仪式祈雨，苍天却无动于衷。当人们开始绝望的时候，一位外邦牧师千里迢迢来到这里，老天爷居然神奇地下了一场透雨，人们疯狂地冲出家门抢地播种，更多的灵魂成为上帝的虔诚信徒，但老天爷却没有再洒下一点雨水。人们彻底绝望了，不得不背井离乡去寻找能够生存的地方，牧师也要离开这块荒蛮的土地。一位牧羊少年目睹了这一切，他成为牧师在这儿的第一个朋友。40年过去了，在同一块土地上，当年的牧羊少年已是白发的马县长，他带领群众移峁
在祥和的日光峡中，“寻仇客”的出现，将客栈的老板娘红柳与她的儿子沙枣的生活搅乱了，但客栈内欢声笑语般的生活，使“寻仇客”从强烈的复仇欲望中分裂出来，使他不断在这种矛盾的境地中挣扎。严寒的冬天将他们的距离拉近，开始互相依赖之际，却惊觉他毕生精力寻找的仇人竟是近在眼前的一个人。
公元700年盛唐时期，中国同阿拉伯及中东在经济、文化上有许多交流，西域的丝绸之路是相互来往的要道，为捍卫其完整，唐朝军队不断与突厥对垒。 戍边校尉李（姜文）因不愿屠杀突厥的老人、妇女和孩子俘虏触
潞邑，赵国的一座小城，城主剧葱大人刚刚和年轻美貌的骊完婚，就率领本部族所有成年男人和秦国人去打仗。骊和妇孺老幼们每一天都期盼着赵国能打退秦国，男人们好早点回来。但战事僵持了一年多，什么消息也没有。话说长平，赵军大败，秦军连夜屠杀俘获的赵卒，秦兵暇为了回家丰收的欲望，悄悄离开了战场。在逃离路上，暇遇到了年轻的秦兵辄，两人性格迥异，从相互猜疑到一起踏上了归乡之路……
民国年间，以制炮竹致富的大户人家唯一继承人春枝自小被当作男孩抚养，因此长大后仍然是长袍马褂的男装穿戴。族老们为防家产落入异姓人手上，在春枝父亲死后作出她永不得嫁人，否则无权继承产业的规定。青年画匠牛宝到春枝家做画，引起了春枝的注意，她悄入画室，看到牛宝所画的自己的女装像，十分动心。管家满地红暗地监视着这一切，见情况不妙，便用计逼走牛宝。春枝悄悄渡河找到牛宝，与牛宝投入迸发了不可遏抑的激情。此后，春枝放弃男装改穿女装，族老们非常震惊，商定用比炮的办法决定春枝的亲事。但悲剧发生，牛宝于两腿间燃放“炮打双灯”花
公元700年盛唐时期，中国同阿拉伯及中东在经济、文化上有许多交流，西域的丝绸之路是相互来往的要道，为捍卫其完整，唐朝军队不断与突厥对垒。戍边校尉李（姜文）因不愿屠杀突厥的老人、妇女和孩子俘虏触犯军令成为通缉犯，为缉捕他，皇帝封屡请回国的日本遣唐使来栖（中井贵一）为捕快，并许诺只要能将校尉李捉拿归案，便可满足其回国心愿。其时战事正值严峻，来到西域的来栖又受托护送将军之女文珠（赵薇）回长安，中途他遇见校尉李，一场大战后，两人不分轩轾，相约长安城下再决生死。不久，他们碰上护送经书的朝廷商队及觊觎驼队的响马子安（
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