杰克·斯伯洛是活跃在加勒比海上的海盗，拥有属于自己的“黑珍珠”号海盗船。巴伯萨是无恶不作的坏蛋，他抢了杰克的“黑珍珠”在加勒比海横行霸道。巴伯萨一伙袭击了罗亚尔港小镇，绑架了总督的女儿伊莉莎白·斯万和铁匠学徒威尔·特纳，杰克偷来英国皇家舰队最快的“拦截号”军舰迅速追去。在打斗中，威尔和杰克发现，巴伯萨和他的海盗们身背咒语，在每一个月光之夜，他们就变成不死骷髅，而伊莉莎白正是解开咒语的关键。
威利在临终的父亲身旁，听着父亲讲述的那些经历虚构他所度过的光辉岁月。在这个过程中，威尔渐渐体会到父亲当时的心情，而父亲终于在儿子的理解和深爱下闭上眼睛。
阿文是一名私家侦探，常常压榨他的两名伙计阿杰与鸡泡。他们从古董店里拿回了一只神灯，阿文随手把灯丢到大街上，一个名叫哈咪波波的女巫从灯里冒出。波波要他们每人说出一个愿望，实现后波波才能回到自己的世界。可是法术失灵，阿文他们都不相信她，她只好从中帮助阿文他们几个。阿文的牌局让波波的失灵法术给搅和了，并与石坚结仇，石坚也认了波波的筷子姐妹花表妹做干女儿。笑话因此不断闹出。
本片为《大话西游》的上半部。故事开始是观音菩萨要除掉孙悟空，因其伙同牛魔王欲杀害师父唐三藏，并偷走了月光宝盒。唐三藏慈悲为怀，愿自杀以换悟空重生。五百年后，孙悟空投胎为强盗头头至尊宝。不巧撞见预谋吃唐僧肉的妖怪姐妹--蜘蛛精春三十娘和白骨精白晶晶。原来，500年前孙悟空和白晶晶曾有一段恋情，因而白晶晶与至尊宝一见钟情。此时，菩提老祖将二人的妖怪身份告诉了至尊宝，并同强盗们一起与二妖展开周旋。白晶晶为了救至尊宝打伤了春三十娘，却中毒受伤。至尊宝为了白晶晶来找春三十娘，却遭晶晶误会。白晶晶绝望自杀。至尊宝用月
“天下会”是武林第一大帮会，帮主雄霸武功盖世，心狠手辣。为独步天下，永存霸业，他铲除异己，广收门徒，其杀戮的两位武林高手的亲生儿子步惊云和聂风被其招为入室弟子，并授以排云掌和神风腿。10年后，步惊云与聂风威震天下、统领江湖。雄霸借女儿孔慈婚嫁之事离间风云。反目为仇的风、云兄弟俩在了解自己不幸身世后，毅然联手，为父报仇，与号称“天下第一”的雄霸展开了一场殊死决斗。
宁采臣与燕赤霞安葬好小倩的骨灰后，分道扬镳。宁采臣回到世间，正是奸臣当道，朝政混乱，民生困苦的时代。宁偶入一家黑店，险被残杀之际又被捕快误抓入狱，遇到名士诸葛卧龙，得其相救。逃出狱后路经一所荒寺，被年青鬼马道士知秋一叶缠上，误会不断。山庄中阴森恐布，隐藏着一只巨尸，然巨尸未现，却出现一伙白衣鬼魂。宁偶摘掉其中一女子面具，发现其竟与昔日恋人小倩一模一样。
小和尚十方随师父白云护送金佛去五台山，在兰若寺遭遇女鬼小卓。十方念咒将其制服，仍好心将她放走。但树妖姥姥趁机发难，白云被擒。幸得燕赤霞相助。小卓死敌小蝶引姥姥到他们藏匿之处。十方在小卓帮助下逃出，并救得师父，小卓却被姥姥抓回。十方与燕赤霞掘出小卓骨灰逃出兰若寺，但姥姥已布下天罗地网，众人危在旦夕，最后关头，十方化成佛祖金身，对付树妖。
美国纽约格林威治村的屠夫李奥，在一次到北卡罗莱纳州的钓鱼之旅中，遇见一位神秘的女郎玛莉娜，两人立刻相恋并结为夫妻。但当他把玛莉娜带回家后，才发现她似乎有一种神秘的力量，能预测并能抚慰当地居民的心事。当地的一位心理医生亚历克斯不相信，急于调查真相，却又难以解释一些现象。在追寻真相的过程中，他与玛莉娜竟然有了婚外情.
