1949年秋冬之交,风雨飘摇的成都，彭刚、吴佩欣和女儿豆豆的幸福三口之家迎来了危机。两口子曾共赴国难，在抗战前线并肩杀敌，危急关头结下生死情缘而成为夫妻。谁知抗战胜利后随即转入内战，彭刚五内俱焚，因为他曾经是一名共产党员，他不能把枪口对准自己的同志，所以他乔装颓废，以一副不思进取的状态退居人后。成都解放在即的紧要关头，彭刚被党组织发现，他立即行动起来。谁知自己的变化引起妻子的怀疑，吴佩欣如梦惊醒，共枕多年换来的却是同床异梦，她害怕失去丈夫，害怕失去家庭，于是她由暗中监视彭刚，到精心设置圈套干扰彭刚所有的作
蒋介石发动四一二反革命政变后，赵惊蛰的父母被害、妹妹失踪，仇人是他最爱的女生欧阳小满的父亲欧阳尊。惊蛰忍辱负重，死里逃生后成为青峰岭的土匪老大。惊蛰将土匪改造成一支半正规军，与仇敌欧阳尊率领的十八团对抗。抗战爆发，日军入侵青峰岭，十八团因为情报泄露惨败，而惊蛰被诬成汉奸。我党地下组织接触惊蛰，说服他团结抗日。惊蛰将计就计潜入日军情报系统，找出了令十八团惨败的日军情报特务“蜻蜓”，但“蜻蜓”却是他亲妹妹赵小雪。在亲情与民族大义的抉择中，惊蛰毅然做出决定，设计令“蜻蜓”上钩，将假情报泄露给日军。最后，日军因为
少年Alex Rider从小由叔叔抚养长大，当叔叔因车祸死亡后他才知道，父亲和他曾隶属于英国情/报/机/构MI-6。Alex自小时候起就被叔叔训练各种技能，被MI-6征召后成为一名少年间谍。
国家安全局侦察处处长方建为追查间谍组织非法活动的线索，深入卧底与大毒枭打成一片，其妻郑小敏耐不住长期寂寞生活，在痛失胎儿之后，投入了热烈追求她的记者高飞的怀抱。一项高科技军事技术AS105工程的机密磁盘失窃了。重大嫌疑人为电视台记者高飞和市委书记的女儿叶华。高飞突然死于非命，而叶华则深深爱上了方建。一个神秘的女人芳芳始终在背后操纵着一切，一个更大的阴谋正酝酿。间谍份子逐一暴露，令人意想不到的是，背后的大间谍竟然是他！
国民党上校处长“王昌”，受过专业训练，孤傲、冷漠，解放前为了党国的利益，非常残暴地对待共产党，当国民党失败后逃往台湾时，他决然地撕掉机票留在内地，决心潜伏下来而对新中国实施不断的破坏，用共产党的办法对付共产党新中国成立近在眼前，在西南各处，特别是山城。国民党反动派对共产党及民主进步人士进行大屠杀。
1935年春，日寇扶持操控下的伪满洲国一派虚假繁荣，辽南海滨小城滨岛却突发惩杀亲日汉奸的连环案。凶手更是嚣张留下“杀此人者八方！”字条，而字条的原主正是南满日寇谈虎色变的抗日奇匪“杀八方”。侦探出身的日寇宪兵老队长晴川通过抽丝剥茧地查探，终于发现已故富商之子张翰涛具有重大作案嫌疑。而张翰涛正是“杀八方”案的元凶，为报父仇而假借了“杀八方”之名掩藏身份。由于晴川实施的“仁政”奴化政策，滨岛长久以来处于伪和谐状态，被关东军授予东三省首座“治安示范城”，也同时为各路反日力量营造了相对安全的生存环境。然而“杀八方
抗战爆发，日本人侵驻定州城。国难当头，天龙山“十三太保”票儿揭竿而起，率领众弟兄英勇抗日。凤鸣山女当家肖桂英胆大泼辣，跟日本人有着血海深仇，与票儿并肩作战。共产党人林业农和林紫萱在票儿身边为其出谋划策，用红色的思想影响和熏陶着票儿，引领着票儿走正道！在天龙山失守后，票儿终于率领众弟兄跟着林紫萱投奔了共产党领导的军队。林业农和林紫萱在抗战中牺牲，他们的死对票儿的内心产生了巨大的冲击，革命的理想和信念从此在他的心里深深扎根。抗战胜利后，汉奸聂双会等沦为国民党的穷寇恶匪，这些人在定州暗地展开破坏活动，威胁着新生
本剧讲述了解放前夕，国民党在山城内大肆杀害共产党人，宋怀珍等中共地下党员在极度恶劣的环境下与其展开虚虚实实、或明或暗较量的故事。表现了情势的复杂和当时的紧张局势。
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