此乃亚洲影后凌波于1972年主演的武侠片。凌波以其擅长的女扮男装，演侠士甘素凡，为替师父报仇，与浪侠连手对付仗恃“童子功”绝招横行江湖之武林恶魔。导演郭南宏通过惊险，紧张的场面，充分暴露败类的野心及狰狞嘴脸，并颂扬两位青年侠士不畏强暴的精神，让全片充满慑人心魄的魅力。
沧洲捕头铁无情嫉恶如仇，时沧州出现四剧盗，包括梁延中、彭云强、李不乐及马威甲。铁先后击杀梁、彭、李三人。但被马的夺魂笔所伤，混乱间，铁以马的坐骑突围而出，意被送往马家，认识马双目失明的女儿桂姑。
江湖卖艺人阿祖带着一只小猴相依为命，一心想拜师学武。退隐江湖多年的赵七爷有一傻女，无人看管，阿祖只好找一个外乡女子飘红来顶替，并和村里武馆教头关二世的儿子阿仁成为朋友。一群“山贼”到村里行凶，关二世和赵七爷联手抵抗，原来赵七爷家中藏有珠宝，乃是抢劫得来之物，不料却被飘红偷走，关二世与赵七爷也遭杀害。阿祖、阿仁二人四处逃亡，寻找名师学武，一路上曲折不断，终于找到了幕后真正的元凶……
「五毒天羅」是武林至毒之物，失蹤多年後重現武林。武當派門下弟子飛英雄（岳華）和飛英傑（王鍾）兄弟下山查究，英雄途中遇五毒教教主之女素素（井莉），暗生情愫。素素為保五毒天羅誤傷英傑。武林大會中，英傑認出殘害自已的兇手，竟是兄長心愛的女人，英雄晴天霹靂，不知所措……
故事描述，游侠杜孟飞（何家劲 饰）奉师命下山闯荡江湖，途遇黑道中人捉拿沐龙门女弟子沐婉儿（关之琳 饰），杜孟飞挺身相救，沐婉儿万分感激。未几，杜孟飞又见黑道中人围攻少女李赛男（惠英红 饰），乃将之救出，孰料李赛男反斥杜孟飞坏其好事，令杜孟飞啼笑皆非。及后，杜孟飞无意中听得一段二十年前的江湖恩怨，并得知黑道首领乃李赛男之杀父仇人，而沐婉儿则是黑道首领失散了的女儿。
一位年轻的女剑客有隐身能力，并喜欢对人恶作剧，后来她惹怒了恐怖分子和强盗，不得不去对付他们。战斗中女剑客中毒，一位英俊的医生救了她，康复后她把其余的坏人都赶走了，而医生则在寻找治疗隐身的方法。
小木匠无意中得到了乾坤镯，村长为了振兴村子，想借此吸引游客，却不想这个镯子真是一个武林传说，记载着武功秘籍的至宝。结果引来了江湖高手、东厂密探、和盗墓贼。同时村长的谎言，也惊动了朝廷。村长怕事大，把镯子藏起来，假造了一个密室失窃案，一场武林夺宝的腥风血雨即将在这个小村上演。
这天江南某县城内的云来客栈，先后出现了四位绝色佳人，各具美态，令阅人无数的客栈老板福伯，亦不禁赞叹天公造化的神奇。第一位就是京城首富官堂的千金官青青，她本已许配了人家，婚期将近，偷溜离家，花轿临门，新娘却逃跑了。第二位就是当地的小家碧玉胡娇，她本与三郎青梅竹马，互有爱意，但她实在受不了三郎的贫穷。最大的愿望就是嫁个有钱人，她背弃三郎为自己的理想婚姻寻寻觅觅，坚持希望在人间。第三位却是长住客栈的女客艳芬芳，她是一位过气名歌妓，身染痨病，以积蓄维生，整天痴迷地幻想当年结识的王孙公子，终有一天会信守盟誓，用大红
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