辛巴（马修·布罗德里克 Matthew Broderick 配音）的女儿琪拉雅（内芙·坎贝尔 Neve Campbell 配音）调皮好动，喜欢到处奔跑，受辛巴所托看护她的彭彭和丁满实在无计可施。在另一处，刀疤的余党吉娜意图把儿子高孚训练成刀疤的接班人，并蓄谋一场复仇之战， 篡夺荣耀国的统治权。好奇的琪拉雅偷偷去森林外冒险遇到高孚，他们在玩耍时掉进鳄鱼湖。勇敢的琪拉雅救了高孚，两人成为莫逆之交。
几年后，阴险的吉娜设计让高孚混入辛巴的阵营，获取辛巴的信任，再伺机发动复仇之战。高孚与琪拉雅在相处中爱上彼此，于
阿姆（金城武 饰）和小文（郝邵文 饰）在夏威夷生活，小文每日在阳光沙滩上优游的与白人女童游戏，阿姆则要担负生活压力，为了保住自己的摊位，雇佣壮汉把自己打造成功夫高手来吓退流氓。释小龙（释小龙 饰）和释小燕（叶全真 饰）师姐弟分别修行功夫和特异功能，如今二人通过考验，受国家委派前往夏威夷参加世界武术大赛。小龙、小燕偶然从流氓手中救下阿姆，小文很快与小龙成为朋友，阿姆则对小燕一见钟情。被打的流氓引来犯罪集团将小龙绑架，原来小龙与小燕此行表面是参加比武，实际上是为了争夺中苏共同拥有的核武器启动装置。小燕为了救回
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