本片基于真实历史故事改编。1942年1月,日本战争机器的铁蹄席卷东南亚。在这里,有一个叫做新不列颠的岛屿上,有一座天主教传教站,这里的澳大利亚护士们克服种种困难的条件,悉心照顾手上的澳大利亚士兵。
1941年的秋天,在南卡罗来纳的一个渔村咸溪,两个不同种族的恋人被卷入了历史的洪流中。
并称为“天下霸道三剑”的天生牙、丛云牙和铁碎牙分管天、地、人三界,当年全部为犬夜叉的父亲斗牙王所拥有。斗牙王与人类公主十六夜相恋,生下犬夜叉,此举惹来暗恋十六夜的武将刹那猛丸的嫉妒。身负重伤的斗牙王用天生牙救活被猛丸杀死的爱人,随即与猛丸展开决战。恶战之后,斗牙王生命将终,他命冥加将天生牙和铁碎牙分别赐予杀生丸和犬夜叉,而拥有邪恶强大力量的丛云牙则被永久封印。数百年后,丛云牙通过食骨井来到现代,并摆脱了封印的束缚。它先控制犬夜叉的身心,回到战国时代与杀生丸展开一番恶战。危难之际,戈薇的力量使丛云牙被迫离开