故事发生在印度喀拉拉一座饱受贫穷困扰的小村庄里,在一个神圣的宗教节日庆典上,按照当地的传统,神圣的大象内森选择了沙布拉,一个穷困潦到的酒鬼作为它新的驯养人,沙布拉为此付出了很多,也彻底改变了自己的生活。
20世纪上半叶,英国在印度的殖民统治接近尾声。不同的社会体制以及席卷世界范围的革命暗潮此起彼伏,印度进入了最为动荡的时期。位于丹巴德中心的瓦塞浦,更成为混乱与暴动的代表。孔武有力的舍希德·汗(NawazuddinSiddiqui饰)因冒充库雷希族的苏丹那王劫持火车而引起纷争,最终被逐出瓦塞浦。几经辗转,他效力煤矿主瑞玛德哈·辛格(TigmanshuDhulia饰),因蓄谋反客为主而被辛格杀害,还险些连累家人。父亲之死在年幼的沙达尔·汗(ManojBajpai饰)心中埋下仇恨的种子,他长大后成为了不逊于父亲
英国统治印度的后期,舍希德·汗以传奇人物苏丹那王的名义,打劫英国的火车,被驱逐出瓦塞浦。舍希德·汗逃亡到丹巴德,为煤矿主瑞马德哈·辛格工作,却因此结下了家族世仇。十年后,舍希德·汗的花心儿子沙达尔