母亲的早逝令灰姑娘仙德瑞拉(艾琳·伍兹 配音)再也感受不到母爱的温暖,失去了公主般的童年。后母和她的两个女儿,无时无刻不在想方设法折磨仙德瑞拉,给她糟糕的住处、做不完的家务。幸好得道多助、失道寡助,心地善良的仙德瑞拉结识了一大班朋友,老鼠、鸟儿、小狗都是守护在她周围的老友记。王子要在全城寻找王妃,仙德瑞拉用破旧零碎的布料赶做了一件礼服,当然这远远比不上心花怒放的姐姐们穿得艳丽。然而,灰姑娘得到了魔法相助,在神奇的法术中她美得倾城,坐着南瓜车来到王子的宫殿,与王子翩翩起舞。
1940年,迪士尼公司制作了第三部长片动画《幻想曲》,为动画史贡献了一部迄今仍难以企及的经典名作。本片由8部音乐短片组成,最早诞生的《魔法师的学徒》讲述了在魔法师严西(Yensid,Disney的倒写)手下学徒的米老鼠偷戴师傅的帽子,利用魔法指挥扫帚挑水并惹下大祸的有趣故事。该片原打算收入“糊涂交响曲(Silly Symphonies)”系列,但因严重超支,入不敷出,故迪士尼决定另外结合几支经典名曲拍成一部音乐短片合集,一并发行。只是因过于艺术化以及二战等方面的原因,《幻想曲》并未取得预期的收益。除杜卡的
狂风暴雨之夜,似乎预示着不好的事情即将发生。此时,唐老鸭(克拉伦斯·纳什 配音)正和三个小侄子蜷在客厅收听收音机。这时传来一则令人毛骨悚然的消息,动物园那头脾气暴躁、力大无穷的大猩猩阿贾克斯逃了出来,至今下落不明。三个小家伙顽皮非常,扮成阿贾克斯吓唬唐大叔,气得唐老鸭楼上楼下追赶。恰在此时,阿贾克斯来到唐老鸭的门前,直接破门而入。这头狂怒的野兽全力追赶猎物,吓得唐老鸭一家四处逃窜,却又无处藏身。他们唯一可以依赖的,正是那台不断广播的收音机,能否制服阿贾克斯在此一举。